WIESBADEN (dpa-AFX) - SGL Carbon haalt nieuwe fondsen op door de uitgifte van een converteerbare obligatie ter waarde van ongeveer €120 miljoen. De koolstofvezelspecialist wil deze opbrengst onder meer gebruiken voor de herfinanciering van een bestaande obligatie die in 2024 vervalt. Daarnaast wordt de brutoschuld van de groep verlaagd, zo maakte het bedrijf woensdag bekend in Wiesbaden. De aandelen van SGL daalden sterk in de ochtend in afwachting van het nieuws.

De nieuwe obligaties zijn converteerbaar in maximaal 12,2 miljoen aandelen zonder nominale waarde. Met ongeveer 122,3 miljoen aandelen die momenteel uitstaan, komt dit overeen met een kapitaalverhoging van ongeveer 10 procent. De initiële conversieprijs moet worden vastgesteld op een premie van 20 tot 25 procent ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde prijs van SGL-aandelen tussen het begin van de plaatsing en de prijs van het aanbod. De looptijd van de obligatie is vijf jaar - tot 2028 - met een rentevoet van 5,5 tot 6 procent.

De converteerbare obligatie zal uitsluitend worden aangeboden aan institutionele beleggers buiten de Verenigde Staten van Amerika door middel van een versnelde procedure, voegde de verklaring eraan toe. De grootaandeelhouder Skion, de investeringsmaatschappij van ondernemer Susanne Klatten, heeft al interesse getoond om een order te plaatsen. Het heeft momenteel 28,5 procent van SGL in handen./tav/stk