De Solocal Groep zet zijn financiële herstructureringsproces voort met de bestudering van twee aanbiedingen, die elk een aanzienlijke vermindering van de schuld van de groep en een injectie van contanten voorstellen. Het eerste bod komt van de obligatiehouders en voorziet in een injectie van contanten uitsluitend in schuld.

Het tweede bod, van Ycor, combineert een kapitaalinjectie met industriële synergieën.



De onderneming steunt het bod van Ycor, dat in dit stadium het enige voorstel is dat haar voortbestaan op lange termijn kan garanderen en dat kan worden uitgevoerd met de steun van de senior kredietverstrekkers (RCF)', aldus het management. Solocal Group zal de Algemene Vergadering van obligatiehouders formeel raadplegen over de uitvoering van het bod van Ycor door het huidige vrijwaringsplan aan te passen.

Naast een substantiële vermindering van de schuld van de Groep, die overweldigend was geworden, en het veiligstellen van de liquiditeit van de Groep, zou het bod van Ycor Solocal in staat moeten stellen om te profiteren van de oplossingen en expertise die deze speler gedurende een aantal jaren heeft ontwikkeld en om synergieën te genereren binnen een kort tijdsbestek", aldus Cédric Dugardin, Chief Executive Officer van Solocal. Als het bod uiteindelijk wordt aanvaard, wordt Ycor de meerderheidsaandeelhouder van de groep, die logischerwijs een nieuwe strategie en reorganisatie van de groep zou moeten doorvoeren.

Het zal 76% van het kapitaal in handen hebben", zegt Oddo BHF. "Het is waarschijnlijk dat de beursnotering van de groep zal worden geschrapt, gezien de verwatering van de bestaande aandeelhouders (1% van het kapitaal aan het eind van de dag).

Naar onze mening zou een beursgang heel goed mogelijk zijn", voegt de onderzoeksafdeling eraan toe. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.