SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED De Amerikaanse markten werden opgeschud na het nieuws en sloten scherp lager. De S&P 500 futures gaven vroege winsten op en daalden 0,2% in de Aziatische sessie. De Europese futures daalden ook, met de EuroSTOXX 50 futures met 2% en de FTSE futures met 1,6%.
De Bitcoin, die een uitverkoop van risicovolle activa leidt nu de renteverhogingen op stoom komen, daalde met 7% naar $26.970. Een week geleden stond de munt nog in de buurt van $40.000 en ligt nu 60% onder de piek van zes maanden geleden.
De groeigevoelige Australische en Nieuw-Zeelandse dollars daalden met ongeveer 0,8% tot bijna twee jaar dieptepunten. De Chinese yuan gleed naar een dieptepunt in 19 maanden.
De algemene Amerikaanse consumentenprijzen stegen in de 12 maanden tot april met 8,3%, langzamer dan de 8,5% van een maand eerder, maar hoger dan de marktverwachtingen voor 8,1%. Handelaren zeiden dat dit de bezorgdheid onderstreepte dat de rente in reactie hierop snel zal stijgen.
"We zijn nu sterk verankerd met ten minste twee verdere (Amerikaanse) verhogingen van 50 basispunten op de agenda. Voor de aandelenmarkten betekent dat echt het einde van het gratis geld", aldus Damian Rooney, directeur institutionele verkoop bij Argonaut in Perth.
"Ik denk dat we zes maanden geleden waarschijnlijk in de waan waren met de stijging van Amerikaanse aandelen op hoop en gebed en de waanzin van de meme-aandelen, en plotseling gaan we een beetje terug naar wat realiteit is," zei hij.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde met 2% tot een dieptepunt in 22 maanden. De Japanse Nikkei daalde met 1,7%.
Treasuries bleven stabiel in Azië, maar verkopen aan de korte kant en een rally aan de lange kant hebben de rentecurve afgevlakt nu beleggers zich schrap zetten voor kortetermijnverhogingen die de groei op lange termijn zullen schaden.
Het rendement van de benchmark 10-jaars Treasury daalde vannacht met zes basispunten (bps) en daalde in de handel van Tokio nog eens met 2,6 bps tot 2,8967%. Het verschil tussen de tweejaars- en de tienjaarsrente werd 3,5 basispunten kleiner.
"Er zou een kantelpunt moeten zijn in hoe ver de Fed onder druk kan worden gezet voordat de kansen duidelijk wijzen op een harde landing", zei Jan Nevruzi, Amerikaans strateeg voor de rente bij NatWest Markets.
VERKOOP IN MEI
De rentevooruitzichten drijven de Amerikaanse dollar op en eisen de zwaarste tol van risicovollere activa die door twee jaar van stimuleringsmaatregelen en leningen tegen lage rente zijn gestegen.
De Nasdaq is in mei tot nu toe bijna 8% gedaald en meer dan 25% dit jaar. De Hang Seng Tech index van Hong Kong daalde donderdag met 1,5% en staat dit jaar meer dan 30% lager.
De markten voor cryptocurrency's smelten ook, waarbij de instorting van de zogenaamde stablecoin TerraUSD de onrust benadrukt, evenals de verkoop van bitcoin en de op één na grootste cryptocurrency, ether.
Een afnemend groeiplaatje buiten de Verenigde Staten tast ook het beleggersvertrouwen aan, nu de oorlog in Oekraïne een energiecrisis in Europa dreigt en de langere COVID-19 lockdowns in China nog meer roet in het eten gooien.
Nomura schatte deze week dat 41 Chinese steden geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten, goed voor 30% van het bbp van het land.
Projectontwikkelaar Sunac China zei dat het een rentebetaling op obligaties misliep en er nog meer zal mislopen nu de Chinese vastgoedsector in de greep blijft van een kredietcrisis.
De yuan daalde naar een dieptepunt van 6,7631 in 19 maanden en is in minder dan een maand tijd bijna 6% gedaald.
De Australische dollar daalde met 0,8% naar een bijna tweejarig dieptepunt van $0,6879. De kiwi daalde met een vergelijkbare marge tot $0,6240, hoewel de euro en de yen stabiel bleven en de dollarindex net onder een piek van twee decennia bleven.
Het pond stond op een tweejarig dieptepunt van $1,2204.
In de grondstoffenhandel liep de olie iets terug van de stijging van woensdag, toen de bezorgdheid over de groei de vrees voor onderbrekingen in de gastoevoer in Europa temperde.
Brent crude futures daalden 1,3% naar $106,90 per vat.
Later op de dag worden Britse activiteits- en groeicijfers verwacht.
