TERNA S.P.A. (Alliance News) - Terna Spa heeft vrijdag bekendgemaakt dat het met succes een vastrentende euro-obligatie van EUR750 miljoen in één tranche heeft uitgegeven.
De emissie, die zeer goed werd ontvangen door de markt met een maximale vraag gelijk aan ongeveer vier keer het aanbod, werd uitgevoerd als onderdeel van haar Euro Medium Term Notes-programma, waarvan het totale bedrag EUR9,00 miljard bedraagt en dat een 'BBB+' rating heeft gekregen van Standard and Poor's en '(P)Baa2' van Moody's.
De obligatie heeft een looptijd van zes jaar en vervalt op 21 april 2029, betaalt een jaarlijkse coupon van 3,625% en wordt uitgegeven tegen een koers van 99,3%, met een spread van 70 basispunten boven midswap. De afwikkelingsdatum van de emissie is gepland op 21 april.
Het bedrijf verwacht dat de opbrengst van de emissie door het bedrijf zal worden gebruikt om te voldoen aan de gewone financieringsbehoeften van de groep en om de vereisten van het bedrijfsplan te dekken.
De transactie werd ondersteund door een syndicaat van banken, waarin BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CaixaBank, Goldman Sachs International, HSBC, IMI - Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, SMBC en UniCredit optraden als joint-bookrunners.
Het aandeel Terna sloot vrijdag 2,1% lager op EUR7,63 per aandeel.
Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever
Opmerkingen en vragen aan redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
