The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) overweegt opties voor zijn Britse videogamesmaker Jagex, een bedrijf dat wel 1 miljard pond ($1,25 miljard) waard zou kunnen zijn, zo vertelden twee mensen die bekend zijn met de zaak aan Reuters. Het Amerikaanse overnamefonds werkt samen met adviseurs van Morgan Stanley en Aream & Co. om een verkoop of een beursnotering te onderzoeken van de in Cambridge gevestigde studio, die het populaire fantasie videospel RuneScape beheert, aldus de mensen.

Het proces bevindt zich in een vroeg stadium en Carlyle zal naar verwachting tegen het einde van het jaar overgaan tot een veiling, aldus de mensen. De bronnen waarschuwden dat een deal niet zeker is en afhankelijk van de marktomstandigheden, en vroegen om niet geïdentificeerd te worden omdat de zaak vertrouwelijk is. Ambtenaren van Carlyle weigerden commentaar te geven.

Jagex, Morgan Stanley en Aream reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Carlyle, dat $376 miljard onder beheer heeft, kocht Jagex van de Amerikaanse holding Macarthur Fortune Holding in januari 2021 voor een gerapporteerde $530 miljoen. De jaarlijkse winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie (EBITDA) van Jagex bedraagt ongeveer 60 miljoen pond en zal volgend jaar naar verwachting met meer dan 10% stijgen, aldus de bronnen.

Het bedrijf zou tot 15x EBITDA kunnen opbrengen, of tussen de 900 miljoen pond en 1 miljard pond, in het geval van een verkoop, zo voegden ze eraan toe. Potentiële kopers zijn waarschijnlijk private equity-bedrijven, die Jagex zouden kunnen gebruiken als platform om een reeks kleinere bedrijven binnen de sector te kopen, aldus een bron.