De beursintroducties van Vertex Technology Acquisition Corp (VTAC) en Pegasus Asia zouden de eerste SPAC-noteringen op een grote Aziatische beurs zijn, en de eerste in de regio sinds de stormloop op dergelijke blanco cheque-firma's in 2020 in de Verenigde Staten begon. De vraag naar Amerikaanse SPAC's is sindsdien weggeëbd.

SPAC's zijn lege vennootschappen die aan de beurs genoteerd worden en dan met een bestaand bedrijf fuseren om dat bedrijf naar de beurs te brengen, met als doel kortere noteringstermijnen en sterke waarderingen te bieden.

De noteringen komen er nadat de beurs van Singapore vorig jaar een versoepeld regelgevend kader voor dergelijke beursintroducties heeft ingevoerd, met als doel een verzwakte markt voor beursintroducties te stimuleren. De fondsenwerving op de beurs van Singapore daalde in 2021 tot een zesjarig dieptepunt van $565 miljoen voor slechts acht beursintroducties, zo bleek uit gegevens van Refinitiv.

Vorige maand zei de beursoperator van Hong Kong ook dat SPACs vanaf 1 januari in Hong Kong naar de beurs kunnen gaan, nadat hij zijn noteringsregeling had aangepast.

Bij de nieuwe noteringen wordt VTAC gesteund door Vertex Venture Holdings van de Singaporese staatsinvesteerder Temasek Holdings.

VTAC, dat zich richt op cyberveiligheid, fintech en andere sectoren, zei op donderdag dat het minstens ongeveer S$170 miljoen ($125 miljoen) wilde ophalen door eenheden te verkopen tegen S$5 per stuk, zonder een datum te noemen.

VTAC wil op 21 jan. naar de beurs gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties, vertelde een van de bronnen aan Reuters.

Het aanbod van 34 miljoen eenheden omvat 22 miljoen eenheden die aan 13 hoeksteeninvesteerders worden aangeboden.

De tweede SPAC, Pegasus Asia, gesteund door de Europese vermogensbeheerder Tikehau Capital, die donderdag ook zijn prospectus indiende, is van plan op 25 januari in Singapore naar de beurs te gaan, zei de tweede bron.

Pegasus Asia wil ten minste S$150 miljoen ophalen en investeren in technologie-ondersteunde sectoren, waaronder de fintech-sector. Tot de sponsors van de SPAC behoort Financiere Agache, de holdingmaatschappij van LVMH-chef Bernard Arnault van luxegoederen.

De bronnen weigerden te worden geïdentificeerd omdat zij niet met de media mochten spreken.

Vertex Venture en een externe woordvoerder van Tikehau en Vertex Venture weigerden eveneens commentaar.

Credit Suisse, DBS en Morgan Stanley zijn joint global coordinators en joint underwriters voor de uitgifte van VTAC, terwijl Citigroup en UBS het aanbod van Pegasus leiden.

($1 = 1,3597 Singapore dollars)