(Alliance News) - Tinexta Spa kondigde woensdag de ondertekening aan van een bindende overeenkomst om een belang van 20 procent te verwerven in Defence Tech Holding Spa Società Benefit via een volledig eigen voertuig.

Defence Tech, met hoofdkantoor in Rome, is een onderneming waarvan de aandelen worden verhandeld op de Euronext Growth-markt van de Borsa Italiana en is een Italiaanse marktdeelnemer van strategisch belang voor de nationale veiligheid. De groep is actief in drie hoofdgebieden: Cyber Security & Technology for intelligence, Communication & Control Systemn en Micro Electronics.

"Als gevolg van de transactie zullen Tinexta en Defence Tech een plan ontwikkelen voor industriële en commerciële synergieën die voornamelijk betrekking zullen hebben op de mogelijkheid van cross-selling en upselling, zowel van de producten van Defence Tech die verkocht zullen worden aan de zakelijke klanten van Tinexta Cyber, als van de producten van Tinexta Cyber die verkocht zullen worden aan de overheidsklanten van Defence Tech. Defence Tech is namelijk gespecialiseerd in diensten en producten voor de bescherming van kritieke infrastructuur, die complementair en synergetisch zijn met het aanbod van Tinexta Cyber. Bovendien breidt de Tinexta Group met deze transactie zijn aanwezigheid op de markt voor openbaar bestuur uit", aldus het bedrijf in een toelichting.

De overeenkomst voorziet in de aankoop door het Tinexta Vehicle van 20% van het kapitaal van Defence Tech - wat neerkomt op 5,1 miljoen aandelen - pro-quota van de referentieaandeelhouders, Comunimpresa Srl, GE.DA Europe Srl en Starlife Srl, tegen EUR4,9 per aandeel, voor een totale vergoeding van ongeveer EUR25,0 miljoen.

Binnen twee werkdagen na de closing zullen de referentieaandeelhouders Comunimpresa Srl, GE.DA Europe Srl en Starlife Srl een reverse accelerated bookbuilding transactie initiëren voor de pro-rata aankoop op de markt van 1,4 miljoen aandelen tegen een prijs van EUR4,9 per stuk.

De overeenkomst tussen de partijen voorziet ook in een call-optie die Tinexta in 2024 kan uitoefenen op een deel dat overeenkomt met de resterende deelnemingen van Comunimpresa en GE.DA Europe. De call price werd gedefinieerd als aangepaste Ebitda 2023 voor een 12x multiple, plus aangepaste NFP pro quote.

Woensdag sloot Tinexta 0,9 procent in het groen op EUR21,96 per aandeel.

Door Claudia Cavaliere, Alliance News verslaggever

Opmerkingen en vragen aan redazione@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.