DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF
JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING
ONWETTIG ZOU ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals
gedefinieerd in het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële
instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt

Brussel, België, 3 december 2009 - 17:30 (CET) - UCB NV ("UCB" of de
"Vennootschap") kondigt vandaag aan dat het de plaatsing (het
"Aanbod") heeft voltooid van 500 miljoen euro ongedekte obligaties
die vervallen in 2016 (de "Obligaties").

De Obligaties werden geplaatst door middel van een versnelde
bookbuilding plaatsing bij institutionele beleggers in Europa. De
verrichting werd uitgevoerd door ABN Amro Bank N.V. (dat ten gepaste
tijde de nieuwe naam The Royal Bank of Scotland N.V. zal krijgen),
Bank of America Merrill Lynch, Calyon, Commerzbank, ING Bank en
Mihuzo Corporate Bank, die optraden als Joint Lead Managers voor het
Aanbod. BNP Paribas Fortis en Santander zullen optreden als
Co-Managers voor het Aanbod.

De Obligaties zullen uitgegeven worden aan 99,635 % en worden
terugbetaald aan 100 % van hun hoofdsom en zullen een coupon hebben
van 5,75 % per jaar. De Obligaties zullen vervallen op de zevende
verjaardag van hun uitgifte, in 2016. De Obligaties worden verwacht
genoteerd te worden op de Beurs van Luxemburg.

De betaaldatum is 10 december 2009.

Tijdens de laatste weken heeft UCB zijn schuldenportefeuille
gediversifieerd, geruime tijd voor het verstrijken van haar bestaande
banklening, door de uitgifte van drie verschillende obligaties. De
totale opbrengst van EUR 1,75 miljard zal volledig gebruikt worden
voor het herfinancieren van UCB's bestaande banklening. Als een
volgende stap in het voltooien van deze herfinanciering en met het
oog op het opbouwen van een uitgebreider en meer gebalanceerd
schuldprofiel, bespreekt UCB ook een nieuwe banklening met haar
voornaamste banken.

Detlef Thielgen, Chief Financial Officer, UCB, verklaarde: "We zijn
opnieuw heel blij met het vertrouwen dat beleggers vandaag opnieuw in
ons getoond hebben door hun positieve reactie op ons aanbod van
Obligaties. Het succes van ons recente aanbod onderlijnt de toegang
die UCB heeft tot de schuldkapitaalmarkten en staat ons toe om onze
internationale basis van kredietverschaffers verder te diversifiëren
en om ons profiel van schuldverval verder uit te breiden. Op deze
manier kan UCB een uitgebalanceerde en gefaseerde portefeuille
opbouwen van schuldinstrumenten ruim voor het verval van haar
bestaande bankleningen.

Voor meer  informatie:
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
T +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com

Over UCB
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische
onderneming die zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en
commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op het
vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt
ongeveer 10 000 medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008
een omzet van EUR 3,6 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel
(symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaring
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van
bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management.
Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden
waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de
resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit
persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen
kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische,
zakelijke en concurrentiesituatie, effecten van toekomstige
gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften,
schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn
werknemers.

Waarschuwing
DEZE  AANKONDIGING  IS  NIET   VOOR  VERSPREIDING,  RECHTSTREEKS   OF
ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË  OF
JAPAN OF  ENIGE  ANDERE JURISDICTIE  WAARIN  DERGELIJKE  VERSPREIDING
ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE AANKONDIGING IS ENKEL VOOR ALGEMENE INFORMATIE DOELEINDEN EN  IS
GEEN DEEL VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP, OF DE VRAAG NAAR EEN AANBOD TOT
KOPEN, VAN EFFECTEN.  DE VERSPREIDING  VAN DEZE  AANKONDIGING EN  HET
AANBOD EN VERKOOP VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN
IN BEPAALDE JURISDICTIES BEPERKT WORDEN DOOR DE WET. ELKE PERSOON DIE
DEZE AANKONDIGING LEEST DIENT ZICH OVER ELKE DERGELIJKE BEPERKING  TE
INFORMEREN EN DIE IN ACHT TE NEMEN.

IEDER AANBOD EN IEDER FORMEEL DOCUMENT DAARBIJ HOREND ZAL ONDERWORPEN
ZIJN AAN OPSCHORTENDE  EN ONTBINDENDE VOORWAARDEN,  ONDER ANDERE  AAN
DEZE VOORWAARDEN DIE  GEBRUIKELIJK ZIJN VOOR  DIT SOORT AANBOD.  GEEN
ENKEL AANBOD ZAL SLAGEN  WANNEER DERGELIJKE OPSCHORTENDE  VOORWAARDEN
ZICH NIET VOORDOEN OF WANNEER DERGELIJKE ONTBINDENDE VOORWAARDEN ZICH
VOORDOEN OF WANNEER, IN VOORKOMEND  GEVAL, GEEN AFSTAND WORDT  GEDAAN
VAN DIE VOORWAARDEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE  STATEN
OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES (EN DE GEWONE AANDELEN VAN
DE VENNOOTSCHAP) MOGEN  NIET ZONDER REGISTRATIE  OF VRIJSTELLING  VAN
REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD  (DE
"SECURITIES ACT")  WORDEN  AANGEBODEN  OF VERKOCHT  IN  DE  VERENIGDE
STATEN. UCB NEEMT NIET VOOR OM  ENIG DEEL VAN HET GEPLANDE AANBOD  TE
REGISTREREN IN DE VERENIGDE STATEN OF OM EFFECTEN AAN TE BIEDEN IN DE
VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN  GEDAAN
OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.

DEZE AANKONDIGING IS EEN ADVERTENTIE EN GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN
RICHTLIJN 2003/71/EC  VAN HET  EUROPESE PARLEMENT  EN DE  RAAD VAN  4
NOVEMBER 2003  (ZOALS  OMGEZET  IN  ELKE  LIDSTAAT  VAN  DE  EUROPESE
ECONOMISCHE RUIMTE, DE "PROSPECTUSRICHTLIJN").

IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE WORDEN DE  OBLIGATIES
ENKEL AANGEBODEN  AAN  GEKWALIFICEERDE BELEGGERS  IN  DE ZIN  VAN  DE
PROSPECTUSRICHTLIJN, CONFORM DE  RESPECTIEVELIJKE WETGEVING VAN  ELKE
LIDSTAAT WAARIN DE OBLIGATIES WORDEN AANGEBODEN. BIJ HET INDIENEN VAN
HET  PROSPECTUS  BIJ  DE   COMMISSION  DE  SURVEILLANCE  DU   SECTEUR
FINANCIERE ("CSSF") VOOR GOEDKEURING, HEEFT DE EMITTENT GEVRAAGD  DAT
DE CSSF DE  BEVOEGDE AUTORITEIT  IN BELGIË,  NEDERLAND, HET  VERENIGD
KONINKRIJK,  DUITSLAND  EN  FRANKRIJK(SAMEN  MET  HET  GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG, DE "JURISDICTIES  VAN HET OPENBAAR  AANBOD") ZOU  VOORZIEN
VAN EEN CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING DAT VERKLAART DAT HET  PROSPECTUS
OPGEMAAKT  IS  OVEREENKOMSTIG   DE  PROSPECTUSRICHTLIJN.  VANAF   HET
VERSCHAFFEN VAN ZULK  CERTIFICAAT KAN  EEN AANBOD  VAN DE  OBLIGATIES
GEDAAN WORDEN DOOR DE MANAGERS EN AANBIEDERS DIE DOORVOOR TOESTEMMING
KREGEN VAN  DE  EMITTENT (OM  VERWARRING  TE VERMIJDEN:  DIT  GEBEURT
BOVENOP  HET   AANBOD   GEMAAKT   CONFORM   ARTIKEL   3(2)   VAN   DE
PROSPECTUSRICHTLIJN) IN  DE  JURISDICTIES  VAN  HET  OPENBAAR  AANBOD
TIJDENS DE  AANBODPERIODE. IN  ENIGE ANDERE  EER LIDSTAAT  OF OP  ELK
MOMENT BUITEN DE AANBODPERIODE, ZAL  EEN AANBOD VAN OBLIGATIES  ENKEL
GEMAAKT WORDEN  CONFORM DE  UITZONDERING VAN  DE VERPLICHTING  IN  DE
PROSPECTUSRICHTLIJN  OM   EEN   PROSPECTUS   TE   PUBLICEREN,   ZOALS
GEÏMPLEMENTEERD IN ZULKE LIDSTAAT.

DEZE AANKONDIGING WORDT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ENKEL GERICHT  AAN
(I) PERSONEN DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN AANGELEGENHEDEN  IN
VERBAND MET  INVESTERINGEN DIE  ONDER ARTIKEL  19(5) VALLEN  VAN  HET
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS  ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION)  ORDER
2005 (HET "ORDER"), (II) PERSONEN DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49 VAN HET
ORDER EN  (III) PERSONEN  AAN  WIE ZE  DAARBUITEN LEGAAL  KAN  WORDEN
MEEGEDEELD  (AL   DEZE  PERSONEN   GEZAMENLIJK  DE   "GEKWALIFICEERDE
PERSONEN"). IN  HET VERENIGD  KONINKRIJK IS  DEZE AANKONDIGING  ENKEL
GERICHT  AAN  GEKWALIFICEERDE   PERSONEN  EN   IEDERE  BELEGGING   OF
BELEGGINGSACTIVITEIT WAARMEE  DEZE  AANKONDIGING  VERBAND  HOUDT,  IS
ENKEL BESCHIKBAAR VOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN OF ZAL ENKEL  GEVOERD
WORDEN DOOR  GEKWALIFICEERDE  PERSONEN. AANVRAGEN  UIT  HET  VERENIGD
KONINKRIJK ALS  RESULTAAT  VAN DEZE  AANKONDIGING  ZULLEN  BEANTWOORD
WORDEN ALS  DE  BETROKKEN  PERSOON EEN  GEKWALIFICEERDE  PERSOON  IS.
ANDERE PERSONEN DIENEN NIET VOORT TE GAAN OF TE HANDELEN OP BASIS VAN
DEZE AANKONDIGING OF DE INHOUD ERVAN.

ELKE AANKOOP OF AANVRAAG VAN OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE
HET AANBOD DIENT GEDAAN TE WORDEN  OP BASIS VAN DE INFORMATIE  VERVAT
IN HET PROSPECTUS TEN GEPASTEN  TIJDE UITGEGEVEN DOOR DE EMITTENT  IN
VERBAND MET HET AANBOD.


Klik op onderstaande link voor de pdf-versie van het persbericht:


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.
http://hugin.info/133973/R/1359015/331174.pdf


Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.