DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF
JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING
ONWETTIG ZOU ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING
Dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals
gedefinieerd in het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële
instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt
Brussel, België, 3 december 2009 - 17:30 (CET) - UCB NV ("UCB" of de
"Vennootschap") kondigt vandaag aan dat het de plaatsing (het
"Aanbod") heeft voltooid van 500 miljoen euro ongedekte obligaties
die vervallen in 2016 (de "Obligaties").
De Obligaties werden geplaatst door middel van een versnelde
bookbuilding plaatsing bij institutionele beleggers in Europa. De
verrichting werd uitgevoerd door ABN Amro Bank N.V. (dat ten gepaste
tijde de nieuwe naam The Royal Bank of Scotland N.V. zal krijgen),
Bank of America Merrill Lynch, Calyon, Commerzbank, ING Bank en
Mihuzo Corporate Bank, die optraden als Joint Lead Managers voor het
Aanbod. BNP Paribas Fortis en Santander zullen optreden als
Co-Managers voor het Aanbod.
De Obligaties zullen uitgegeven worden aan 99,635 % en worden
terugbetaald aan 100 % van hun hoofdsom en zullen een coupon hebben
van 5,75 % per jaar. De Obligaties zullen vervallen op de zevende
verjaardag van hun uitgifte, in 2016. De Obligaties worden verwacht
genoteerd te worden op de Beurs van Luxemburg.
De betaaldatum is 10 december 2009.
Tijdens de laatste weken heeft UCB zijn schuldenportefeuille
gediversifieerd, geruime tijd voor het verstrijken van haar bestaande
banklening, door de uitgifte van drie verschillende obligaties. De
totale opbrengst van EUR 1,75 miljard zal volledig gebruikt worden
voor het herfinancieren van UCB's bestaande banklening. Als een
volgende stap in het voltooien van deze herfinanciering en met het
oog op het opbouwen van een uitgebreider en meer gebalanceerd
schuldprofiel, bespreekt UCB ook een nieuwe banklening met haar
voornaamste banken.
Detlef Thielgen, Chief Financial Officer, UCB, verklaarde: "We zijn
opnieuw heel blij met het vertrouwen dat beleggers vandaag opnieuw in
ons getoond hebben door hun positieve reactie op ons aanbod van
Obligaties. Het succes van ons recente aanbod onderlijnt de toegang
die UCB heeft tot de schuldkapitaalmarkten en staat ons toe om onze
internationale basis van kredietverschaffers verder te diversifiëren
en om ons profiel van schuldverval verder uit te breiden. Op deze
manier kan UCB een uitgebalanceerde en gefaseerde portefeuille
opbouwen van schuldinstrumenten ruim voor het verval van haar
bestaande bankleningen.
Voor meer informatie:
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
T +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com
Over UCB
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische
onderneming die zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en
commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op het
vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt
ongeveer 10 000 medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008
een omzet van EUR 3,6 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel
(symbool: UCB).
Toekomstgerichte verklaring
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van
bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management.
Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden
waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de
resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit
persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen
kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische,
zakelijke en concurrentiesituatie, effecten van toekomstige
gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften,
schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn
werknemers.
Waarschuwing
DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF
JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING
ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.
DEZE AANKONDIGING IS ENKEL VOOR ALGEMENE INFORMATIE DOELEINDEN EN IS
GEEN DEEL VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP, OF DE VRAAG NAAR EEN AANBOD TOT
KOPEN, VAN EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN HET
AANBOD EN VERKOOP VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN
IN BEPAALDE JURISDICTIES BEPERKT WORDEN DOOR DE WET. ELKE PERSOON DIE
DEZE AANKONDIGING LEEST DIENT ZICH OVER ELKE DERGELIJKE BEPERKING TE
INFORMEREN EN DIE IN ACHT TE NEMEN.
IEDER AANBOD EN IEDER FORMEEL DOCUMENT DAARBIJ HOREND ZAL ONDERWORPEN
ZIJN AAN OPSCHORTENDE EN ONTBINDENDE VOORWAARDEN, ONDER ANDERE AAN
DEZE VOORWAARDEN DIE GEBRUIKELIJK ZIJN VOOR DIT SOORT AANBOD. GEEN
ENKEL AANBOD ZAL SLAGEN WANNEER DERGELIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
ZICH NIET VOORDOEN OF WANNEER DERGELIJKE ONTBINDENDE VOORWAARDEN ZICH
VOORDOEN OF WANNEER, IN VOORKOMEND GEVAL, GEEN AFSTAND WORDT GEDAAN
VAN DIE VOORWAARDEN.
DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN
OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES (EN DE GEWONE AANDELEN VAN
DE VENNOOTSCHAP) MOGEN NIET ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN
REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE
"SECURITIES ACT") WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE
STATEN. UCB NEEMT NIET VOOR OM ENIG DEEL VAN HET GEPLANDE AANBOD TE
REGISTREREN IN DE VERENIGDE STATEN OF OM EFFECTEN AAN TE BIEDEN IN DE
VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN GEDAAN
OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.
DEZE AANKONDIGING IS EEN ADVERTENTIE EN GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN
RICHTLIJN 2003/71/EC VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD VAN 4
NOVEMBER 2003 (ZOALS OMGEZET IN ELKE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE
ECONOMISCHE RUIMTE, DE "PROSPECTUSRICHTLIJN").
IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE WORDEN DE OBLIGATIES
ENKEL AANGEBODEN AAN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN DE ZIN VAN DE
PROSPECTUSRICHTLIJN, CONFORM DE RESPECTIEVELIJKE WETGEVING VAN ELKE
LIDSTAAT WAARIN DE OBLIGATIES WORDEN AANGEBODEN. BIJ HET INDIENEN VAN
HET PROSPECTUS BIJ DE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR
FINANCIERE ("CSSF") VOOR GOEDKEURING, HEEFT DE EMITTENT GEVRAAGD DAT
DE CSSF DE BEVOEGDE AUTORITEIT IN BELGIË, NEDERLAND, HET VERENIGD
KONINKRIJK, DUITSLAND EN FRANKRIJK(SAMEN MET HET GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG, DE "JURISDICTIES VAN HET OPENBAAR AANBOD") ZOU VOORZIEN
VAN EEN CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING DAT VERKLAART DAT HET PROSPECTUS
OPGEMAAKT IS OVEREENKOMSTIG DE PROSPECTUSRICHTLIJN. VANAF HET
VERSCHAFFEN VAN ZULK CERTIFICAAT KAN EEN AANBOD VAN DE OBLIGATIES
GEDAAN WORDEN DOOR DE MANAGERS EN AANBIEDERS DIE DOORVOOR TOESTEMMING
KREGEN VAN DE EMITTENT (OM VERWARRING TE VERMIJDEN: DIT GEBEURT
BOVENOP HET AANBOD GEMAAKT CONFORM ARTIKEL 3(2) VAN DE
PROSPECTUSRICHTLIJN) IN DE JURISDICTIES VAN HET OPENBAAR AANBOD
TIJDENS DE AANBODPERIODE. IN ENIGE ANDERE EER LIDSTAAT OF OP ELK
MOMENT BUITEN DE AANBODPERIODE, ZAL EEN AANBOD VAN OBLIGATIES ENKEL
GEMAAKT WORDEN CONFORM DE UITZONDERING VAN DE VERPLICHTING IN DE
PROSPECTUSRICHTLIJN OM EEN PROSPECTUS TE PUBLICEREN, ZOALS
GEÏMPLEMENTEERD IN ZULKE LIDSTAAT.
DEZE AANKONDIGING WORDT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ENKEL GERICHT AAN
(I) PERSONEN DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN AANGELEGENHEDEN IN
VERBAND MET INVESTERINGEN DIE ONDER ARTIKEL 19(5) VALLEN VAN HET
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER
2005 (HET "ORDER"), (II) PERSONEN DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49 VAN HET
ORDER EN (III) PERSONEN AAN WIE ZE DAARBUITEN LEGAAL KAN WORDEN
MEEGEDEELD (AL DEZE PERSONEN GEZAMENLIJK DE "GEKWALIFICEERDE
PERSONEN"). IN HET VERENIGD KONINKRIJK IS DEZE AANKONDIGING ENKEL
GERICHT AAN GEKWALIFICEERDE PERSONEN EN IEDERE BELEGGING OF
BELEGGINGSACTIVITEIT WAARMEE DEZE AANKONDIGING VERBAND HOUDT, IS
ENKEL BESCHIKBAAR VOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN OF ZAL ENKEL GEVOERD
WORDEN DOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN. AANVRAGEN UIT HET VERENIGD
KONINKRIJK ALS RESULTAAT VAN DEZE AANKONDIGING ZULLEN BEANTWOORD
WORDEN ALS DE BETROKKEN PERSOON EEN GEKWALIFICEERDE PERSOON IS.
ANDERE PERSONEN DIENEN NIET VOORT TE GAAN OF TE HANDELEN OP BASIS VAN
DEZE AANKONDIGING OF DE INHOUD ERVAN.
ELKE AANKOOP OF AANVRAAG VAN OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE
HET AANBOD DIENT GEDAAN TE WORDEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE VERVAT
IN HET PROSPECTUS TEN GEPASTEN TIJDE UITGEGEVEN DOOR DE EMITTENT IN
VERBAND MET HET AANBOD.
Klik op onderstaande link voor de pdf-versie van het persbericht:
Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.
http://hugin.info/133973/R/1359015/331174.pdf
Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.