WALMART INC. De grootste retailer ter wereld verscheepte tussen januari en augustus van dit jaar een kwart van zijn Amerikaanse import uit India, volgens vrachtbriefcijfers die door gegevensbedrijf Import Yeti met Reuters zijn gedeeld. In 2018 was dat slechts 2%.
Uit de gegevens blijkt dat in dezelfde periode slechts 60% van de zendingen uit China kwam, tegenover 80% in 2018. China is zeker nog steeds Walmart's grootste land voor het importeren van goederen.
De verschuiving illustreert hoe de stijgende kosten van het importeren uit China en de escalerende politieke spanningen tussen Washington en Peking grote Amerikaanse bedrijven aanmoedigen om meer te importeren uit landen als India, Thailand en Vietnam.
In de V.S. heeft het winkelend publiek te maken met hogere rentetarieven en hoge voedselprijzen, waardoor het spaargeld van huishoudens wordt uitgehold en Walmart en andere detailhandelaren voorzichtig zijn in hun vooruitzichten voor de consumentenbestedingen.
"We willen de beste prijzen," zei Andrea Albright, executive vice president sourcing van Walmart, in een interview. "Dat betekent dat ik veerkracht in onze toeleveringsketens nodig heb. Ik kan niet afhankelijk zijn van één leverancier of geografie voor mijn product, omdat we voortdurend dingen moeten regelen, van orkanen en aardbevingen tot grondstoffentekorten."
In een verklaring zei Walmart dat de vrachtbriefgegevens een gedeeltelijk beeld gaven van wat het bedrijf inkocht en dat het creëren van redundantie "niet noodzakelijk betekent" dat het bedrijf minder afhankelijk werd van een van zijn inkoopmarkten. "We zijn een groeibedrijf en werken eraan om meer productiecapaciteit in te kopen," zei Walmart.
India is een belangrijk onderdeel geworden van Walmart's inspanningen om die productiecapaciteit op te bouwen, zei Albright.
Walmart is de groei in India aan het versnellen sinds 2018, toen het een belang van 77% in het Indiase e-commercebedrijf Flipkart kocht. Twee jaar later verbond het zich ertoe om tegen 2027 jaarlijks voor $10 miljard aan goederen uit India te importeren. Albright zei dat het bedrijf goed op weg is om dat doel te halen. Op dit moment importeert het bedrijf jaarlijks voor ongeveer $3 miljard aan goederen uit India.
ARBEIDSKRACHTEN, TECHNOLOGIE ZIJN BELANGRIJKE TREKPLEISTERS
Walmart importeert goederen uit India naar de VS, variërend van speelgoed en elektronica tot fietsen en geneesmiddelen, aldus Albright. Verpakt voedsel, droge granen en pasta zijn ook populaire importproducten uit India, voegde ze eraan toe.
India, waarvan de aandelenmarkt dit jaar tot recordhoogte is gestegen, wordt gezien als het land dat het best in staat is om China te overtreffen op het gebied van goedkope, grootschalige productie.
De snelgroeiende beroepsbevolking en technologische vooruitgang waren een trekpleister voor Walmart, zei Albright. China daarentegen rapporteerde vorig jaar zijn eerste bevolkingsdaling in zes decennia.
Walmart begon zijn inkoopactiviteiten in Bangalore in 2002. Nu heeft het bedrijf meer dan 100.000 mensen, inclusief uitzendkrachten, in dienst in het land, verspreid over verschillende kantoren van de Walmart Global Tech India unit, Flipkart Group, PhonePe en inkoopactiviteiten.
Walmart CEO Doug McMillon had in mei van dit jaar een ontmoeting met de Indiase premier Narendra Modi, een ontmoeting die Modi "vruchtbaar" noemde.
"Blij om te zien dat India zich ontpopt als een aantrekkelijke bestemming voor investeringen," schreef Modi op X, voorheen bekend als Twitter, op 14 mei. McMillon zei dat Walmart "de groei van de productie in het land zal blijven ondersteunen en kansen zal blijven creëren".
Walmart rivaal Amazon zei deze maand dat het streeft naar een goederenexport ter waarde van $20 miljard vanuit India in 2025.
Freewill Sports, een kleine Indiase leverancier van voetballen, is een van de bedrijven die hiervan heeft geprofiteerd, zei zijn directeur Rajesh Kharabanda in een interview.
De stijgende kosten van het verschepen van goederen vanuit China heeft ook bijgedragen aan de overstap naar India, zeggen experts op het gebied van toeleveringsketens.
"Sourcing vanuit het vasteland van China is minder concurrerend geworden door de stijgende arbeidskosten in vergelijking met andere productiecentra," zei Chris Rogers, onderzoeksanalist bij de supply chain analyse groep Panjiva van S&P Global Market Intelligence.
Het Chinese minimumloon varieert van provincie tot provincie en soms zelfs van stad tot stad, met een bereik tussen 1.420 yuan per maand en 2.690 yuan per maand ($198,52 - $376,08). Ondertussen variëren de gemiddelde lonen voor ongeschoolde en halfgeschoolde arbeiders in India van ongeveer 9.000 Indiase roepies tot 15.000 Indiase roepies per maand ($108,04 - $180,06), volgens schattingen van de centrale bank.
KNELPUNTEN IN DE TOELEVERINGSKETEN
De COVID-19 pandemie heeft zwakke plekken in de wereldwijde toeleveringsketens blootgelegd en heeft aangetoond dat Amerikaanse importeurs te afhankelijk zijn van een klein aantal markten.
"Plannen voor een geopolitieke gebeurtenis is als plannen voor een orkaan," zei Albright. "Wat ik kan controleren is waar mijn product vandaan komt en hoe ik ervoor kan zorgen dat Kerstmis nog steeds doorgaat als er iets in onze toeleveringsketen gebeurt."
Pakistan en Bangladesh hebben ook geprofiteerd van de strategie van Walmart en hebben zich uitgebreid als leveranciers van huishoudelijke en kledingproducten, aldus Albright.
Vorig jaar zijn er minstens acht Freewill zendingen naar de magazijnen van Walmart gevaren vanuit de haven van Mundra in Gujarat, de grootste particuliere haven in India, volgens Amerikaanse importgegevens.
"Er is een hernieuwd vertrouwen in de Indiase verwerkende industrie en ook in de beschikbaarheid van fabrieksinfrastructuur," zei Rajesh Kharabanda, Chief Executive van Freewill, in een interview.
De centrale bank van India voorspelt dat de economie van het land dit fiscale jaar met 6,5% zal groeien. China zal dit jaar naar verwachting met ongeveer 5% groeien.
"In de afgelopen 12 tot 18 maanden is er zeker een grotere impact geweest," zei Shekhar Gupta, wiens familiebedrijf Devgiri al ongeveer tien jaar vloerkleden aan Walmart verkoopt. "Toen begon Walmart een echte strategie te ontwikkelen om India het middelpunt van hun groei te maken." ($1 = 7,1528 Chinese yuan renminbi) ($1 = 83,3050 Indiase roepies) (Verslaggeving door Richa Naidu en Siddharth Cavale; aanvullende rapportage door Casey Hall en Manoj Kumar. Bewerking door Matthew Scuffham en Sharon Singleton)
