Het Italiaanse drankenconcern Campari zei woensdag dat het met succes een onderhandse plaatsing van aandelen en obligaties ter waarde van 1,2 miljard euro ($1,31 miljard) heeft afgerond om de overname van het historische Franse cognachuis Courvoisier te financieren.

Nieuwe aandelen werden geplaatst via een versnelde bookbuilding tegen 9,33 euro per gewoon aandeel, zei het bedrijf in een verklaring, onder de slotkoers van het aandeel van 9,93 euro op de beurs van Milaan op dinsdag.

De groep voegde eraan toe dat het de onderhandse plaatsing van senior ongedekte converteerbare obligaties met looptijd tot 2029 ter waarde van ongeveer 550 miljoen euro had voltooid, met een initiële conversieprijs die was vastgesteld op 12,3623 euro, wat een premie van 32,5% boven de referentieprijs van het aandeel vertegenwoordigt. De obligatieaandelen zullen na voltooiing van het bod 3,6% van het uitstaande gewone aandelenkapitaal van het bedrijf vertegenwoordigen.

($1 = 0,9152 euro) (Verslaggeving door Alvise Armellini, redactie door Giulia Segreti)