Dovish opmerkingen van een beleidsmaker van de Europese Centrale Bank stimuleerden obligaties en trokken de euro lager. Heter dan verwachte inflatie verhoogde de Nieuw-Zeelandse dollar een beetje en wakkerde wat marktzenuwen aan in de aanloop naar de Britse CPI die later op de dag verschijnt.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde 0,3%, waarbij een daling van 1,3% in Hongkong de winsten van 0,6% in Australië en 0,1% in Zuid-Korea compenseerde.
De Japanse Nikkei steeg met meer dan 1% en bereikte een piek in twee weken. De S&P 500 steeg vannacht met 0,7% en bereikte een hoogste punt in drie maanden, waarbij de resultaten de bankaandelen stimuleerden. Futures bleven vlak in Azië.
De kerncijfers van de Amerikaanse detailhandelsverkopen kwamen lager uit dan voorspeld, maar de kernverkopen (exclusief voedingsmiddelen, brandstof en bouwmaterialen) stegen in juni met een solide 0,6%, waardoor economen de bbp-prognoses verhoogden.
"Je voelt de waarschijnlijkheid van een zachte landing," zei Tapas Strickland, hoofd markteconomie bij National Australia Bank in Sydney. "De kerninflatie daalt en er is momentum bij de consument."
Volgens de invloedrijke GDP Now tracker van de Atlanta Fed groeit de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 2,4% op jaarbasis, iets meer dan de voorspelling van 2,3% een week eerder.
De aandelen van Morgan Stanley, Bank of America en Bank of New York Mellon stegen sterk na sterke resultaten en positieve vooruitzichten vannacht. De aandelen van Microsoft stegen met 4% - en voegden $100 miljard aan marktwaarde toe - nadat het bedrijf kosten had aangekondigd voor kunstmatige intelligentie-functies in zijn kantoorsoftware.
Zachte Chinese groeicijfers op maandag en het gebrek aan een dringende beleidsreactie hielden de stemming somber in Hongkong, waar aandelen die gericht zijn op consumenten de verliezen aanvoerden.
INFLATIERISICO'S
Een rally in Europa leidde de wereldwijde obligatiemarkten nadat ECB-bestuurslid Klaas Knot zei dat verhogingen na de vergadering van volgende week "geenszins een zekerheid" waren.
"Dat de taal afkomstig was van een vaak havikachtige stem heeft zeker de aandacht getrokken en heeft de Europese markten voor staatsobligaties sterker en lager doen stijgen," zei Brian Daingerfield, hoofd van G10 currency research bij NatWest Markets in New York.
De tweejarige rente op Duitse Bunds daalde bijna 8 basispunten naar 3,177%. Benchmark 10-jaars Amerikaanse Treasuries daalden licht en stonden woensdag stabiel op 3,7794%.
Dat duwde de euro van zijn hoogste punt in 17 maanden en de winst stopte de glijdende dollar in zijn spoor. De gemeenschappelijke valuta stond tijdens de Aziatische sessie op $1,2245.
De yen gleed een fractie naar 139,11 per dollar en Japanse staatsobligaties stegen nadat de gouverneur van de Bank of Japan vasthield aan zijn script dat beleidswijzigingen nog even op zich laten wachten. De Fed, ECB en BOJ komen volgende week allemaal bijeen.
Britse inflatiecijfers om 0600 GMT zijn het volgende belangrijke agendapunt en traders verwachten een daling naar een nog steeds oncomfortabel tempo van 8,2% op jaarbasis. Verrassingen aan de bovenkant - zoals in Nieuw-Zeeland - zouden de rally van gilt van dinsdag kunnen afzwakken als het ernaar uitziet dat de Bank of England gedwongen wordt om verder te verhogen.
De Nieuw-Zeelandse inflatie kwam uit op 6% j-o-j, een vertraging ten opzichte van de 6,7% een maand eerder, maar deed de kiwi en de tweejaars swaprente stijgen omdat de markten er rekening mee houden dat de rente langer hoger blijft.
"Al met al laten deze gegevens zien dat de risico's voor de inflatievooruitzichten sterk naar boven gericht blijven," aldus analisten bij ANZ.
"Hoewel de inflatie op jaarbasis scherp daalde, wat goed is voor de inflatieverwachtingen, suggereren de details dat de inflatie op niet-verhandelbare goederen hardnekkig blijft."
De ruwe Brent-oliefutures bleven stabiel op $79,64 per vat na vannacht te zijn gestegen. Goud, dat geen inkomsten uitkeert, hield de winst vast die werd gemaakt toen de rendementen daalden en kocht $1.975 per ounce.
