De niet-beroepsbevolking steeg vorige maand met 175.000, het laagste aantal sinds oktober 2023, en minder dan de 243.000 die economen, gepolst door Reuters, hadden geraamd.
De 3,9% jaarlijkse verandering in het gemiddelde uurloon was de kleinste sinds mei 2021 en zette een gestage daling in de richting van het midden van 3% voort, wat volgens beleidsmakers in overeenstemming is met hun inflatiedoelstelling van 2%.
"De arbeidsmarkt heeft net een grote stap gezet in de richting van een beter evenwicht. Er is niets mis met een loonstijging van 175.000. Het gevaar is dat de overgang van warm naar mild daar niet stopt en het frigide wordt," zei Brian Jacobsen, hoofdeconoom bij Annex Wealth Management in Menomonee Falls, Wisconsin.
"De risico's zouden groter zijn als de Fed nog steeds van plan was om te verhogen, maar de geduldige pauze houdt het risico van een neerwaartse overschrijding laag."
Op Wall Street stegen de Amerikaanse aandelen, waarbij elk van de drie belangrijkste indices meer dan 1% steeg en de Nasdaq de opmars leidde met een sprong van bijna 2%.
Techaandelen leidden de sectorwinsten en kregen een extra boost van een sprong van ongeveer 7% in Apple, nadat de iPhone-maker zijn kwartaalcijfers rapporteerde en een recordplan voor de inkoop van eigen aandelen van $110 miljard aankondigde.
Van de 397 bedrijven in de S&P 500 die tot en met vrijdagochtend winst hebben gerapporteerd, heeft 76,8% de verwachtingen van analisten overtroffen, volgens gegevens van LSEG, vergeleken met de 67% overtreffers sinds 1997 en de 79% in de afgelopen vier kwartalen.
De Dow Jones Industrial Average steeg 463,95 punten, of 1,21%, tot 38.689,22; de S&P 500 steeg 63,17 punten, of 1,25%, tot 5.127,31; en de Nasdaq Composite steeg 310,12 punten, of 1,96%, tot 16.151,07.
De rente op staatsobligaties daalde, samen met de dollar, na het loonstrookjesrapport, omdat beleggers de verwachtingen verhoogden voor een renteverlaging dit jaar door de Fed in september, waarbij de markten een kans van 66,8% inschatten voor een verlaging van ten minste 25 basispunten (bps), tegenover 61,6% in de voorgaande sessie, volgens de FedWatch Tool van CME.
Aan het einde van haar beleidsvergadering op woensdag gaf de Fed aan dat de volgende rentestap neerwaarts zou zijn, waarmee een renteverhoging zo goed als uitgesloten werd.
Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes daalde met 6,1 basispunten naar 4,51%, van 4,571% laat op donderdag, terwijl het rendement op 2-jaars notes, dat meestal meebeweegt met de renteverwachtingen, met 6,5 basispunten daalde naar 4,8119%, van 4,877%.
MSCI's wereldwijde graadmeter van aandelen steeg 8,67 punten, of 1,14%, naar 769,19 en was deze week 0,91% hoger, goed voor de tweede wekelijkse stijging op rij.
In Europa sloot de STOXX 600 index 0,46% hoger, terwijl de brede Europese FTSEurofirst 300 index 8,84 punten, of 0,44%, hoger eindigde.
De dollar verzwakte ten opzichte van de Japanse yen met 0,48% op 152,89, terwijl het Britse pond met 0,1% steeg naar $1,2547.
De yen zette haar herstel voort vanaf dieptepunten in 34 jaar, als afsluiting van een tumultueuze week waarin de Japanse autoriteiten tot twee keer toe vermoedelijk ingrepen.
Traders vermoeden dat de autoriteiten deze week op minstens twee dagen hebben ingegrepen en gegevens van de Bank of Japan suggereren dat Japanse functionarissen ongeveer $60 miljard hebben uitgegeven om de belegerde yen te verdedigen, waardoor tradingdesks over de hele wereld voortdurend uitkijken naar verdere stappen van de centrale bank.
In grondstoffen daalden de olieprijzen en lagen ze op koers voor hun steilste wekelijkse verlies in drie maanden na het banenrapport.
Amerikaanse ruwe olie verloor 0,71% tot $78,38 per vat en Brent daalde tot $83,16 per vat, een daling van 0,61% op de dag.
