Bij de cryptocurrencies hielden bitcoin en ether hun hoogste standen van meerdere maanden vast, met hernieuwde speculatie over de op handen zijnde goedkeuring van een op een beurs verhandeld bitcoinfonds dat de digitale activa nieuw leven inblies.
Een reeks beleidsmakers van de Fed, waaronder Powell, zei donderdag dat ze er nog steeds niet zeker van zijn dat de rente hoog genoeg is om de strijd met de inflatie te staken, opmerkingen die door de markten als hawkish werden opgevat en die de greenback deden stijgen.
De dollar stond vrijdag dicht bij een hoogste punt in een jaar op 151,38 yen en raakte hoogste punten van een week ten opzichte van de Australische en Nieuw-Zeelandse dollar.
"De toespraak van Powell was behoorlijk hawkish, en dat heeft het sentiment echt geraakt," zei Tina Teng, marktanalist bij CMC Markets.
De opmerkingen van Fed-functionarissen kwamen een week nadat de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven stabiel liet en de verwachtingen dat de rente zou kunnen hebben gepiekt, kracht bijzette, waardoor de dollar en de rente op schatkistpapier in de nasleep kelderden.
De greenback herpakte zich echter deze week en was op weg naar een wekelijkse winst van ongeveer 1,3% ten opzichte van de yen, haar beste prestatie sinds augustus.
"De dollar/yen trendte deze week hoger en staat nu weer boven 151. Dat verhoogt wel het risico dat de BOE de koers van de yen zal vertragen. Dit verhoogt het risico dat de BOJ in de (forex)markt stapt om de yen te versterken, maar ik denk dat de markten geen interventie verwachten tenzij de dollar/yen naar ongeveer 152 beweegt," zei Carol Kong, een valutastrateeg bij Commonwealth Bank of Australia.
De Aussie en de kiwi stevenden eveneens af op een wekelijkse daling van respectievelijk 2,4% en 1,8% ten opzichte van de dollar, ook hun sterkste daling in maanden.
"Hoewel we niet verwachten dat Powell de verkrappende bias zal waarmaken, ondersteunt die verkrappende bias de dollar wel," zei Kong.
De Australische dollar stond het laatst op $0,6359, na eerder in de sessie te zijn gedaald naar een dieptepunt van $0,6352 voor een week, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar het laatst stond op $0,5893, na eerder ook al een dieptepunt van $0,5886 voor een week te hebben bereikt.
Dalende olieprijzen en een haperend economisch herstel in China hebben ook een rem gezet op de valuta's van de Antipoden.
De centrale bank van Australië waarschuwde vrijdag in haar driemaandelijkse verklaring over het monetaire beleid voor het risico van verdere opwaartse verrassingen voor de inflatie na haar laatste renteverhoging, terwijl ze ook de prognoses voor de economische groei en de werkgelegenheid verhoogde.
Elders stabiliseerde de euro op $1,0668, terwijl het pond sterling 0,02% daalde naar $1,2218. Beide waren op weg om respectievelijk 0,56% en 1,3% te verliezen in deze week.
Bitcoin, 's werelds grootste cryptocurrency, bleef ondertussen dicht bij een hoogste punt in 18 maanden en kocht voor het laatst $36.519, na een piek op $37.978 in de vorige sessie, het hoogste niveau sinds mei 2022.
De op één na grootste cryptocurrency Ether stond het laatst op $2.102,90, na in de vorige sessie op dezelfde manier naar het hoogste niveau sinds april te zijn gesprongen van $2.131,50.
De prijzen van de digitale activa zijn gestegen door wervelende speculaties over een op handen zijnde goedkeuring van BlackRock's spot bitcoin ETF, waarbij de vermogensbeheer gigant zich ook heeft geregistreerd voor het creëren van een ethereum trust.
"De mogelijke goedkeuring van spot ETF's door de (U.S. Securities and Exchange Commission) zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op de cryptocurrency sector," zei Carl Szantyr, managing partner van hedgefonds voor digitale activa Blockstone Capital.
"Een dergelijke goedkeuring zou het toegankelijker maken voor institutionele beleggers om de cryptoruimte te betreden, wat waarschijnlijk de vraag en vervolgens de prijzen zou stimuleren."
