Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan Een volatiele week voor megacaps op Wall Street lijkt te eindigen met een positieve wending nadat de winsten van Microsoft en Alphabet vannacht de galerij in vervoering brachten, terwijl de yen in Azië opnieuw kelderde toen de Bank of Japan het beleid opgeschort hield.

Na een dag waarin de buitensporige uitgaven van Meta aan kunstmatige intelligentie beleggers bang leken te maken en zowel het aandeel als de bredere techsector in een neerwaartse spiraal stuurden, leken de rivalen vannacht het schip te kalmeren.

Google-moeder Alphabet kondigde haar eerste dividend ooit aan en een aandeleninkoop van $70 miljard, waardoor haar aandelen na de bel bijna 16% stegen. Microsoft versloeg de ramingen voor zijn kwartaalinkomsten en winst, dankzij de winst uit de toepassing van kunstmatige intelligentie in zijn clouddiensten, en zijn aandelen sprongen meer dan 4% in de uitgebreide handel.

De aandelen van Snap stegen in Frankfurt met bijna 30% nadat de eigenaar van de app voor fotoberichten de verwachtingen voor kwartaalomzet en gebruikersgroei versloeg.

Het was echter niet allemaal rozengeur en maneschijn, en de aandelen van chipmaker Intel doken met meer dan 8% nadat de omzet en winst voor het tweede kwartaal onder de marktverwachtingen waren uitgekomen en de onderneming een achterstand had opgelopen in de snelgroeiende markt voor AI-componenten.

Het resultaat voor de bredere markt was echter dat de Nasdaq futures vannacht meer dan 1% terugsprongen en de S&P500 futures ongeveer 0,8% stegen - met de winstagenda van vrijdag die werd aangevoerd door grote olienamen zoals Exxon Mobil en Chevron.

De Aziatische en Europese beurzen stegen vrijdag ook en de volatiliteitsmeter voor de aandelenmarkt VIX bleef in toom in de buurt van het laagste punt van donderdag in ongeveer twee weken.

Maar de meeste aandacht van de macromarkten in Azië ging vandaag uit naar de kelderende en steeds volatielere Japanse yen - die met meer dan 0,5% daalde naar een nieuw dieptepunt in 34 jaar op 156,82 per dollar toen de Bank of Japan bleef vasthouden aan haar nog steeds soepele monetaire beleid.

De yen zwaaide wild tijdens de handelsuren in Londen toen traders op hun hoede waren voor officiële actie om de glijvlucht te stoppen, hoewel er nog geen daadwerkelijke interventie werd waargenomen en de yen een groot deel van de verliezen van de dag vasthield.

De Bank of Japan hield de rente rond het nulpunt en benadrukte een groeiende overtuiging dat de inflatie op weg was om in de komende jaren duurzaam de 2% te bereiken, waarmee ze aangaf bereid te zijn om de leenkosten later dit jaar te verhogen.

Maar de yen daalde door een gebrek aan duidelijke richtlijnen voor toekomstige renteverhogingen en door de nog steeds gapende rentekloof tussen Japan en de rest van de ontwikkelde wereld.

Terwijl de dollar eigenlijk zachter stond ten opzichte van andere belangrijke valuta's na de verrassende misser van donderdag in de hoofdmeting van het bruto binnenlands product van de V.S., was de zwakte van de yen ten opzichte van de dollar ook elders alomtegenwoordig.

De Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal tegen het traagste tempo in bijna twee jaar, maar het cijfer werd deels gedrukt door een sterke stijging van de import. Dit teken van een solide binnenlandse vraag en een versnelling van de inflatiemetingen voor het kwartaal versterkten de verwachtingen dat de Federal Reserve de rente niet voor september zou verlagen.

Desondanks zakte de rente op schatkistpapier vrijdag weg van de recente hoogtepunten, terwijl traders wachtten op de publicatie van de favoriete PCE-inflatiecijfers van de Fed voor maart, later op de dag.

Hoewel de algemene PCE-inflatie vorige maand naar verwachting iets is gestegen naar 2,6%, zal de kerninflatie naar verwachting zijn gedaald naar 2,7%.

Op het gebied van transacties verwierp Anglo American vrijdag het overnamebod van 31,1 miljard pond ($39 miljard) van de concurrerende mijnbouwer BHP Group, met de opmerking dat het bod de in Londen genoteerde mijnbouwer en zijn toekomstperspectieven aanzienlijk onderwaardeerde.

Belangrijke agendapunten die later op vrijdag richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten: * US maart PCE inflatie lezing, Dallas Fed bijgewerkte gemiddelde PCE, University of Michigan's definitieve april sentiment index * US bedrijfswinsten: Exxon Mobil, Chevron, AbbVie, Colgate Palmolive, T Rowe Price, Aon, HCA Healthcare, Roper Technologies, Charter Communications, Centene, Ball, LyondellBasell, Phillips 66 * De Duitse bondskanselier Olaf Scholz ontvangt de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, in Berlijn ter voorbereiding op de 75e verjaardag van het bondgenootschap.