De grootste economie ter wereld voegde vorige maand 272.000 banen toe, waarmee de door economen voorspelde 185.000 nieuwe banen werden overtroffen en de onder beleggers heersende opvatting dat de banenmarkt net genoeg was verslapt om de consumentenprijzen te drukken, werd gelogenstraft.
"Dit is een sterk rapport en het suggereert dat er geen tekenen zijn van scheuren in de arbeidsmarkt," zei Peter Cardillo, hoofdeconoom bij Spartan Capital Securities in New York.
Het is een plus voor de economie en een plus voor de bedrijfswinsten, maar het is negatief voor de vooruitzichten op een renteverlaging, misschien al in september.
De verminderde hoop op een Fed-beweging op korte termijn woog aanvankelijk op de aandelen, maar aan het begin van de middag maakten de aandelenmarkten een bescheiden comeback. De wereldwijde aandelenindex MSCI noteerde vlak, na een recordhoogte van 797,48 punten te hebben bereikt.
Wall Street maakte eerdere verliezen ook goed. Tegen 1732 GMT steeg de S&P 500 met 0,3% na het bereiken van een recordhoogte van 5.375,08 punten. De Dow Jones Industrial Average steeg 0,2% en de Nasdaq Composite steeg ook 0,2%.
Het rendement van de 10-jaars Amerikaanse schatkist, een benchmark voor de wereldwijde rentetarieven, steeg na het banenrapport met meer dan 14 basispunten naar 4,4256%, de grootste sprong op één dag in ongeveer twee maanden.
De tweejaarsrente, die de renteverwachtingen volgt, steeg 15 basispunten naar 4,8700%, na zes opeenvolgende dagen van dalingen tot donderdag. Obligatierendementen stijgen als de prijzen dalen.
De prijzen op de geldmarkt vlak na de loongegevens impliceerden dat handelaren zagen dat de Fed pas in november zou beginnen met het verlagen van de rente vanaf het hoogste punt in 23 jaar, 5,25-5,5%. Amerikaanse rentefutures verlaagden ook de kans dat de Fed de rente in september met 25 basispunten verlaagt tot 56%, tegen ongeveer 70% op donderdag, volgens LSEG's Fedwatch.
Een stap in september werd eerder op de dag sterk verwacht, vooral nadat de Europese Centrale Bank donderdag een algemeen verwacht besluit nam om haar depositorente te verlagen van een record van 4% naar 3,75%.
De Bank of Canada werd woensdag het eerste G7-land dat zijn belangrijkste beleidsrente verlaagde, na verlagingen door de Zweedse Riksbank en de Zwitserse Nationale Bank.
Na het banenrapport ging de renteprijsstelling in de eurozone ook achteruit, waarbij traders nu uitgaan van 55 basispunten voor verlagingen in de regio dit jaar, tegen 58 basispunten voor de cijfers.
De Europese aandelenindex Stoxx 600, die tot nu toe bijna 10% is gestegen, verloor 0,2%.
Obligaties uit de eurozone waren vrijdag ook glansloos, met een stijging van de Duitse 10-jaars Bund yield met 8 bp naar 2,618%.
Elders steeg de dollar met 0,8% ten opzichte van een mandje valuta's, nadat hij voor de banencijfers op een wekelijks verlies was afgerekend. De euro daalde 0,8% naar $1,0801, een dag na een lichte stijging.
De futures voor ruwe Brent-olie verloren 0,3% tot $79,65 per vat. De sterkere dollar woog op het spotgoud, dat met 2,9% daalde naar $2.307,43 per ounce.
