* Grafiek: FX-tarieven wereldwijd http://tmsnrt.rs/2egbfVh

* Grafiek: Prestaties wereldwijde activa http://tmsnrt.rs/2yaDPgn

* Europese aandelen stijgen 0,2%; S&P 500 futures stijgen 0,1%.

* Dollar daalt terwijl de rente op schatkistpapier het laagste niveau van 7 maanden bereikt

* Goud bereikt recordniveau, olie kijkt naar nieuws Rode Zee

LONDON/SYDNEY, 28 dec (Reuters) - Wereldaandelen wonnen donderdag doordat marktbeloftes op steeds agressievere renteverlagingen een rally in Amerikaanse aandelen en obligaties aanhielden, terwijl de dollar daalde naar een laagste punt in vijf maanden.

Europese aandelen voegden 0,2% toe en benaderden een hoogste koers van 23 maanden die twee weken geleden werd bereikt, en lagen op koers voor een winst van ongeveer 13% dit jaar.

Wall Street was ook klaar voor winsten, met S&P 500 futures die met 0,1% stegen naar een nieuwe recordhoogte en Nasdaq futures die met 0,2% verstevigden.

De S&P 500 is in slechts twee maanden 14% geklommen en staat nu op een haartje van haar all-time slotpiek, terwijl haar koers-winstverhouding met een kwart is gestegen op 24,0 op jaarbasis.

De MSCI wereldaandelenindex, die aandelen in 47 landen volgt, steeg 0,3%.

De afwezigheid van belangrijk nieuws heeft beleggers er niet van weerhouden om meer in te zetten op snelle renteverlagingen volgend jaar door de Federal Reserve.

Futures geven nu 88% kans op een renteverlaging al in maart, een enorme verandering ten opzichte van een maand geleden toen de kans slechts 21% was.

De markt heeft ongeveer 157 basispunten van versoepeling ingeprijsd voor 2024, en ziet de rente in 2025 oplopen tot 3,00-3,25%.

"De snelle daling van de inflatie zal er waarschijnlijk toe leiden dat de Fed vroeg en snel gaat verlagen om de beleidsrente opnieuw in te stellen vanaf een niveau dat de meeste deelnemers waarschijnlijk al snel als ver buitenspel zullen beschouwen," schreven analisten bij Goldman Sachs in een notitie.

"Wij verwachten drie opeenvolgende verlagingen van 25 bp in maart, mei en juni, gevolgd door één verlaging per kwartaal totdat de rente in 2025 Q3 3,25-3,5% bedraagt. Onze prognose impliceert 5 verlagingen in 2024 en nog eens 3 verlagingen in 2025."

De rente op Duitse 10-jaars obligaties bleef stabiel in de buurt van het laagste niveau in meer dan een jaar.

Eerder steeg MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan met nog eens 1,5% tot ongeveer 11% in twee maanden en de hoogste sinds augustus.

OBLIGATIEBULT

De rente op 10-jaars schatkistpapier stond op 3,812%, na vannacht een laagste punt in vijf maanden te hebben bereikt. De tweejaarsrente daalde naar 4,273%, na in oktober nog 5,295% te hebben bedragen.

De dalingen wogen over het algemeen op de Amerikaanse dollar en tilden de euro naar de hoogste stand sinds juli op $1,1129. De eenheidsmunt noteerde het laatst op $1,1115, na deze maand tot nu toe 2% te zijn gestegen en de top van $1,1276 in 2023 in zicht te hebben.

De dollarindex, die de Amerikaanse munt meet ten opzichte van zes rivalen, daalde naar een nieuw dieptepunt in vijf maanden op 100,76. De index ligt op koers voor een daling van 2,6% dit jaar, waarmee een einde komt aan twee opeenvolgende jaren van sterke stijgingen.

Sterling bereikte een top van $1,2816 in vijf maanden, na vannacht de weerstand op $1,2794 te hebben gebroken.

"Beleggers hechten meer belang aan de verwachtingen van de Fed die valuta's sturen, dan aan de signalen van andere centrale banken zoals de ECB," zei Alan Ruskin, global head of G10 FX strategy bij Deutsche Bank.

"Voor een deel komt dat doordat de Fed ook meer invloed heeft op de algehele wereldwijde risico-omgeving, die risicovriendelijker is geworden en daardoor ook minder USD-positief."

De dollar verloor ook terrein ten opzichte van de yen op 140,995 yen, na een daling van 4,7% in de maand tot nu toe. De yen is nog steeds sterk gestegen voor het jaar, nu de Bank of Japan het verstrakken van haar supergemakkelijke beleid traag aanpakt.

In een op woensdag gepubliceerd interview zei Kazuo Ueda, gouverneur van de Bank of Japan, dat hij geen haast had om dat ruime beleid af te bouwen, omdat het risico dat de inflatie boven de 2% zou komen en zou versnellen, klein was.

De olieprijzen, die woensdag daalden, bleven gematigd toen de bezorgdheid over de voorraden afnam nadat grote vervoerders hadden aangekondigd dat ze zouden terugkeren naar de Rode Zee.

Brent steeg 10 cent tot $79,85 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie 5 cent daalde tot $74,14 per vat.