* Amerikaanse aandelenfutures, Europese en Aziatische aandelen dalen allemaal

* Europese banken sterk gedaald, StanChart keldert tot 17%.

* Dollar klimt tot boven 150 yen, dollarindex op top van twee weken

* Olie daalt, goud nadert hoogste punt in vijf maanden

* ECB houdt rente zoals verwacht, euro onaangetast, laatst 0,2% lager

LONDEN, 26 oktober (Reuters) - De rente op Amerikaanse staatsobligaties kwam donderdag weer in de buurt van de 5%, versterkt door bovenverwachtte Amerikaanse cijfers over het BBP, waardoor aandelen wereldwijd naar dieptepunten in meerdere maanden werden geduwd in het midden van een drukke inkomstenweek voor bedrijven.

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal in het hoogste tempo in bijna twee jaar gegroeid, zo bleek donderdag uit de gegevens. Hogere lonen in een krappe arbeidsmarkt hielpen om de consumentenbestedingen aan te jagen, waarmee de onheilspellende waarschuwingen voor een recessie, die al sinds 2022 aanhouden, opnieuw werden gelogenstraft.

De onverwachte kracht van de economie heeft een rol gespeeld bij de verkoop op de Amerikaanse Treasury-markt, en de benchmark 10-jaars rente stond het laatst op 4,9381%, een fractie lager op de dag, na eerder 4,989% te hebben bereikt, waarmee de 5,021% - de hoogste sinds 2007 - eerder in de week werd geraakt.

Een opleving van de Amerikaanse huizenverkopen en een veiling van vijfjaars obligaties met een zwakke vraag waren de laatste redenen voor bezorgdheid in de obligatiemarkt, die het rendement van de Amerikaanse 10-jaars Treasuries woensdag met 11 basispunten zag stijgen.

"De Treasury-markt staat duidelijk hoog op de agenda, de grote stijging van de rente gisteren leek ook een negatieve invloed te hebben op aandelen, dus hoe dat zich ontwikkelt en hoe het reageert op de gegevens van deze week zal de grote schommelfactor zijn voor de wereldwijde markten," zei Kiran Ganesh, global head of investment communications bij UBS Wealth Management.

De prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) van vrijdag, de favoriete inflatiemeter van de Fed, staat ook in de belangstelling.

In de mix voor beleggers op donderdag verbrak de Europese Centrale Bank de langste reeks renteverhogingen in haar 25-jarige geschiedenis door haar belangrijkste rentetarief op een recordhoogte van 4,0% te laten staan en te zeggen dat de laatste gegevens erop bleven wijzen dat de inflatie langzaam daalt naar haar doelstelling van 2%.

De reactie van de markt op het besluit was beperkt en de euro noteerde vandaag 0,25% lager op $1,0541, grotendeels het niveau van voor het besluit, nu de ogen gericht zijn op de persconferentie van president Christine Lagarde na het besluit.

INKOMSTEN FOCUS

De brede Europese STOXX-index daalde met 0,4%, net onder het laagste punt van zeven maanden dat eerder deze week werd bereikt, en de breedste index van MSCI voor aandelen in Azië en de Stille Oceaan buiten Japan bereikte een laagste punt in 11 maanden.

Amerikaanse Nasdaq futures gingen 0,5% omlaag en S&P 500 futures gingen 0,36% omlaag, zelfs nadat alle drie de belangrijkste Amerikaanse benchmarks woensdag scherp lager waren gesloten.

Ganesh zei dat er drie belangrijke factoren waren die aandelen lager duwden.

"De hoge rente weerspiegelt de bezorgdheid dat de rente langer hoog zal moeten blijven, en dat zal op de langere termijn niet goed zijn voor de economie; de hoge rente concurreert ook met beleggingen op de aandelenmarkt; en de start van het winstseizoen was een mengelmoes, maar over het algemeen aan de negatieve kant."

Europese banken waren woensdag het grote winstverhaal, waarbij Standard Chartered op een gegeven moment met meer dan 17% daalde, terwijl BNP Paribas 3,3% daalde en Swedbank 6,7%, allemaal na de resultaten.

De bredere Europese bankenindex daalde met maar liefst 2,4% naar het laagste punt in vier maanden, met Spanje als enige positieve resultaat.

Amerikaanse tech-aandelen rapporteerden ook. De aandelen van Alphabet noteerden vannacht hun slechtste sessie sinds maart 2020, met een daling van 9,5% doordat beleggers teleurgesteld waren over de stagnerende groei in de clouddivisie.

Meta Platforms daalde ook in de voorbeurshandel, zelfs nadat de resultaten voor het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen, waarbij de Facebook-moeder uitgaven voor 2024 boven de ramingen voorspelde en suggereerde dat het conflict in Israël en Gaza de verkopen voor het vierde kwartaal zou kunnen temperen.

Amazon.com rapporteert zijn resultaten donderdag na sluitingstijd.

Op de valutamarkten bereikte de dollarindex een hoogste punt in twee weken op 106,88, gedreven door de hogere rendementen, en verzwakte de yen tot voorbij de 150 per dollar, een niveau dat handelaren op de hoede houdt voor interventie om de Japanse munt te ondersteunen, en tot een laagste punt in 10 maanden op 150,78 per dollar.

De olieprijzen daalden na een stijging van de Amerikaanse voorraad ruwe olie en door de sterkere dollar, hoewel de oorlog in het Midden-Oosten een grote rol speelde in de gedachten van handelaren. Amerikaanse ruwe olie daalde 2,2% naar $83,14 per vat. Brent daalde met 2,2% naar $88,16 per vat.

Spotgoud was vlak, rond $1.977,5 per ounce.