(Voegt commentaar toe in alinea's 7-8, 17, werkt prijzen bij om 15.00 uur ET (2000 GMT))

* Onverwacht sterke Amerikaanse banencijfers doen hoop op renteverlaging vervagen

* Amazon, Meta houden het aandelenmarktsentiment hoog

* Shanghai Composite noteert slechtste week in 5 jaar

* Ruwe prijzen boeken wekelijkse verliezen van 7%

NEW YORK/LONDON 2 februari (Reuters) - De rente op staatsobligaties sprong omhoog, de dollar steeg en aandelen wereldwijd stegen vrijdag nadat een geweldig Amerikaans banenrapport de hoop op een renteverlaging op korte termijn in de kiem smoorde en een sterke economie benadrukte.

De niet-beroepsbevolking steeg in januari met 353.000 banen, aldus het Bureau of Labor Statistics van het Labor Department, bijna het dubbele van de 180.000 die economen, gepolst door Reuters, hadden voorspeld.

Het rendement van de benchmark 10-jaars Treasury Note schoot boven de 4% en de dollar steeg ten opzichte van alle belangrijke valuta's, omdat werkgevers veel meer banen toevoegden dan verwacht en het gemiddelde uurloon met 0,6% steeg, na een stijging van 0,4% in december.

De cijfers kwamen nadat de Federal Reserve woensdag de marktverwachtingen voor een op handen zijnde renteverlaging weerlegde, waarbij voorzitter Jerome Powell waarschuwde dat de inflatie "nog steeds te hoog" was.

"De markt heeft het vreselijk mis gehad over het beleid van de Fed op de korte termijn en dit is opnieuw een geval waarin dat het geval is," zei Kevin Gordon, senior beleggingsstrateeg bij Charles Schwab in New York.

"De markt heeft juist ingeschat dat de inflatoire achtergrond zal helpen om de voorwaarden te creëren voor de Fed om te verlagen," zei hij. "Maar het is waarschijnlijk uiteindelijk de arbeidsmarkt die hen tot verlagingen zal aanzetten en die vervolgens het tempo en de omvang van de verlagingen zelf zal bepalen."

De werkgelegenheidsgroei was vertraagd, vooral in het vierde kwartaal van vorig jaar, maar het banenrapport liet zien dat de banengroei versnelde, zei Joseph LaVorgna, hoofdeconoom voor de VS bij SMBC Nikko Securities America.

"Als je alle specifieke details bekijkt, waren er weinig of geen zwakke plekken. Het was gewoon een heel, heel sterk rapport en dat alleen al suggereert dat er zeker geen recessie op komst is," zei hij.

MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,74%, terwijl op Wall Street de tech-geladen Nasdaq en benchmark S&P 500 respectievelijk 1,86% en 1,30% stegen, nadat beleggers zich verheugden over robuuste kwartaalresultaten van Meta Platforms en Amazon.com.

De winst van de Dow Industrials was iets gematigder, met een stijging van 0,61%, maar de lage werkloosheid en een sterke economie suggereren dat de bedrijfswinsten kunnen stijgen.

Meta steeg met 20,8% en bereikte een recordhoogte na de uitgifte van haar eerste dividend dagen voor de 20e verjaardag van Facebook, samen met een omzet- en winstverbetering op de advertentieverkoop in de winkelperiode tijdens de feestdagen.

Amerikaanse regionale bankaandelen herstelden licht van een brutale sell-off die werd aangewakkerd door de bezorgdheid dat de sombere winst van New York Community Bancorp duidde op bredere problemen voor de sector.

De aandelen van NYCB stegen met 5,0% na een duikeling van bijna 45% in de afgelopen twee sessies, nadat de kredietverstrekker zijn dividend had verlaagd en een verrassend verlies had geboekt op leningen voor commercieel vastgoed.

In Japan zakte Aozora Bank naar een dieptepunt in drie jaar nadat het een enorme voorziening voor verliezen op Amerikaanse kantoorleningen had getroffen.

Na het banenrapport voorspelden de geldmarkten dat de Fed haar richtrente, die momenteel tussen 5,25% en 5,5% ligt, tegen het einde van het jaar met 123,3 basispunten zou verlagen, tegen 140,3 basispunten vlak voor de publicatie van de gegevens.

Futures verlaagden de kans op een renteverlaging in maart van 36,5% vlak voor het rapport naar 20,5% en de kans op een verlaging met 25 of 50 basispunten in mei van 91,6% naar 61,4%, volgens de FedWatch Tool van CME Group.

"Ik handel liever in een sterkere economie met minder renteverlagingen dan in een zwakkere economie met meer renteverlagingen," zei Keith Lerner, hoofd marktstrateeg bij Truist Wealth in Atlanta.

Het rendement op tweejaars schatkistpapier, dat de renteverwachtingen weerspiegelt, steeg met 17,8 basispunten naar 4,372% en het rendement op 10-jaars steeg met 17 basispunten naar 4,033%. De stijging van de 10-jaars was op weg naar de grootste eendagswinst sinds september 2022, en de twee-jaars sinds mei 2023.

RISICO'S

Beleggers maakten korte metten met een grote verkoopgolf op de Chinese markt, veroorzaakt door een gebrek aan verhoopte overheidsstimulansen.

De blue-chip CSI300 bereikte een laagste punt in vijf jaar, terwijl de Shanghai Composite vandaag 1,5% lager noteerde en deze week met 6,2% daalde, het grootste wekelijkse verlies sinds oktober 2018.

De dollarindex, een maatstaf voor de Amerikaanse munteenheid ten opzichte van zes andere, steeg met 0,84% naar een hoogste punt in zeven weken, terwijl de euro 0,74% daalde naar $1,0792. De yen verzwakte 1,26% tot 148,31 per dollar,

De olieprijzen daalden met ongeveer 2% en zetten beide benchmarks op een wekelijks verlies, gezien de haperende Chinese economie en de aanhoudende geopolitieke spanningen.

De olieprijzen daalden met ongeveer 2% nadat de Amerikaanse banencijfers de kans op aanstaande renteverlagingen verkleinden, wat de vraag naar ruwe olie zou kunnen temperen als het restrictieve monetaire beleid de economie afremt.

Amerikaanse ruwe futures vestigden zich $1,54 lager op $72,28 per vat, terwijl Brent $1,37 daalde naar $77,33. Beide benchmarks noteerden verliezen van meer dan 2%. Beide benchmarks boekten verliezen van meer dan 7% voor de week.

De goudprijzen daalden toen de dollar steeg, waardoor edelmetaal duurder werd voor buitenlandse kopers, en hogere rendementen de aantrekkingskracht van niet-rentedragend goud verminderden.

Amerikaanse goudfutures noteerden 0,8% lager op $2053,70 per ounce.