Een dag nadat de hete consumentenprijsindex (CPI) van maart aandelenbeleggers naar de uitgang stuurde, bleek uit de gegevens van donderdag dat de Amerikaanse producentenprijzen vorige maand matig stegen, waarbij de stijging van de kosten van diensten werd afgeremd door dalende goederenprijzen. De producentenprijsindex (PPI) voor de finale vraag steeg met 0,2%, terwijl economen hadden gerekend op 0,3% en een stijging van 0,6% in februari.
Maar John Williams, voorzitter van de Fed in New York, zei op donderdag dat de centrale bank weliswaar aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt met de inflatie, maar dat het nog niet nodig lijkt om de rente te verlagen. Thomas Barkin, voorzitter van de Richmond Fed, zei dat de Fed nog niet is waar ze wil zijn om er vertrouwen in te hebben dat de prijsdruk zal blijven afnemen.
"Het PPI-rapport van donderdagochtend kwam zachter uit dan verwacht en verzachtte de klap van het teleurstellende CPI-rapport (op woensdag), dat duidelijk laat zien dat de voortgang van de desinflatie stokt," zei Emily Roland, co-chief beleggingsstrateeg bij John Hancock Investment.
Maar hoewel ze opmerkte dat de Fed nog twee maanden gegevens heeft om naar te kijken voordat ze in juni een rentebesluit neemt, zei Roland dat "de markten de memo krijgen dat de Fed waarschijnlijk niet snel zal kunnen verlagen" en dat "het moeilijk is om een reden te zien om de rente te verlagen".
Op donderdag gokten traders op een kans van 79% dat de Fed de rente in juni ongewijzigd zal laten, iets lager dan woensdag, en een kans van 49,7% dat de rente in juli ongewijzigd zal blijven, vergeleken met 57,6% op woensdag, volgens de FedWatch tool van CME Group.
Om 11:59 a.m. (1559 GMT) daalde de Dow Jones Industrial Average 86,84 punten, of 0,23%, tot 38.371,49, de S&P 500 steeg 8,59 punten, of 0,17%, tot 5.169,23 en de Nasdaq Composite steeg 110,52 punten, of 0,68%, tot 16.280,25.
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 0,78 punten, of 0,10%, naar 772,00. De STOXX 600 index daalde 0,44%.
De rente op Amerikaanse Treasuries vertoonde een gemengd beeld na de PPI-gegevens, waarbij de tweejaars rente voor het eerst sinds november de 5% raakte en de tienjaars rente na een eerdere daling ook het hoogste punt sinds november bereikte.
Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes steeg met 1,2 basispunten naar 4,572%, van 4,56% eind woensdag, terwijl het rendement op 30-jaars obligaties met 3,1 basispunten steeg van 4,634% naar 4,6651%.
Het rendement op 2-jaars obligaties, dat normaal gesproken gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, daalde met 2,3 basispunten naar 4,946%, van 4,969% eind woensdag.
De handel in valuta's was wisselvallig, waarbij de greenback voor het laatst steeg ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's, na eerder te zijn gedaald na de lager dan verwachte PPI-gegevens.
De dollarindex steeg 0,15% op 105,36, terwijl de euro 0,2% daalde op $1,0719. Ten opzichte van de Japanse yen steeg de dollar 0,01% op 153,2.
De olieprijzen daalden na een grote uitval van raffinaderijen in de VS en het verwerken van inflatiecijfers door beleggers, terwijl de zorgen dat Iran Israëlische belangen zou kunnen aanvallen, ervoor zorgden dat de ruwe olie in de buurt bleef van de hoogste waarden in zes maanden.
Amerikaanse ruwe olie verloor 0,92% tot $85,41 per vat en Brent daalde tot $89,94 per vat, een daling van 0,59% op de dag.
De goudprijzen verstevigden na de inflatiecijfers, terwijl aanhoudende geopolitieke zorgen de glans van het metaal deden toenemen.
Spotgoud steeg 0,5% tot $2.344,39 per ounce. Amerikaanse goudfutures stegen 0,3% tot $2.336,70 per ounce.
