De dollar steeg toen de Zwitserse frank versoepelde en de yen bleef op de achtergrond, in de buurt van het laagste niveau in ongeveer vier maanden.
Wall Street opende met alle drie de belangrijke indexen die hun reeks van recordhoogtes verlengden, na soortgelijke mijlpalen eerder in Japan en Europa en in goud.
Een risk-on stemming werd woensdag aangewakkerd toen de Federal Reserve haar reguliere vergadering afsloot met geen verandering in de Amerikaanse rente, of haar "dot plot" projecties om de rente dit jaar met 75 basispunten te verlagen.
De aankondiging werd dovish geïnterpreteerd door beleggers die zich de laatste tijd afvroegen of de Fed haar prognoses voor verlagingen dit jaar zou terugschroeven vanwege de hardnekkig hoge inflatie.
"Gewoonlijk zie je aandelen afnemen wanneer de dollar rallyt, maar waarschijnlijk heeft dat nieuws van de Swiss National Bank de zaken een beetje veranderd," zei Joe Saluzzi, co-manager van Themis Trading, Chatham NJ.
"Gisteren, toen (Fed-voorzitter Jerome Powell)
sprak over de balans
en hoe ze de balans een beetje langzamer willen laten aflopen - ik wil het geen 'QE light' noemen, maar doordat ze de balans niet zo snel laten krimpen, denk ik dat dit positief is voor de markt," zei Saluzzi.
De Bank of England sloot donderdag een drukke week voor wereldwijde centrale banken af door de rente ongewijzigd te laten, maar door te zeggen dat de Britse economie "de goede kant op gaat" om te beginnen met het verlagen van de rente.
Het besluit hielp de Britse FTSE 100-index, die zwaar leunt op grondstoffen, verder te stijgen, met een laatste stijging van 1,8%, en verzwakte het pond met 0,66% tot $1,27.
Het grotere drama vond plaats in Zwitserland, waar de Zwitserse Nationale Bank haar belangrijkste rentetarief met 25 basispunten verlaagde naar 1,50%, een verrassing die de munt deed verzwakken.
De euro steeg met maar liefst 1,2% naar 0,978 frank, de hoogste koers sinds juli 2023, en de dollar steeg met 1,26% naar 0,898 frank en bereikte daarmee een hoogste koers in vier maanden.
De Europese STOXX 600 index verlengde zijn recordrun naar een nieuwe hoogte en steeg 0,74%. De Zwitserse obligatierente daalde.
"We hebben de toespraak van Powell en de SNB vandaag met grote belangstelling gevolgd, en het bevestigt in grote lijnen het verhaal dat, hoewel sommige inflatieprints en de diensteninflatie een beetje warm waren, centrale banken zich over het algemeen op een relatief comfortabele plek bevinden," zei Samy Chaar, hoofdeconoom bij Lombard Odier.
"Het gebied waar het het meest comfortabel was, is Zwitserland, omdat de inflatie beperkt is, en laten we niet vergeten dat zij [de SNB] hun inflatieverwachting aanzienlijk naar beneden moesten bijstellen."
Nadat de Fed, zoals verwacht, de Amerikaanse rente tussen 5,25% en 5,5% liet staan, zei Powell dat de recente hoge inflatiecijfers niets hadden veranderd aan het onderliggende verhaal van een langzaam afnemende prijsdruk, en hij bevestigde dat de solide economische groei zal aanhouden.
De marktprijzen weerspiegelen momenteel de verwachting dat de Fed en de Europese Centrale Bank tijdens hun vergaderingen in juni zullen beginnen met het verlagen van de rente.
De Dow Jones Industrial Average steeg 340,15 punten, of 0,86%, de S&P 500 steeg 30,25 punten, of 0,58% en de Nasdaq Composite steeg 100,90 punten, of 0,62%.
Eerder stegen de Japanse Nikkei en de Taiwanese gewogen index elk met 2% naar recordniveaus.
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 6,67 punten, of 0,85%.
De rente op Amerikaanse schatkistpapier daalde in de vroege handel en tikte daarna hoger, geholpen door een daling van het aantal wekelijkse aanvragen voor werkloosheid en een solide rapport over de inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie.
De Amerikaanse 10-jaars rente steeg met 0,2 basispunten naar 4,273%. De rente op 2-jaars notes, die normaal gesproken gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, steeg met 2,2 basispunten naar 4,6256%.
De Duitse 10-jaars rente daalde met 3 basispunten naar 2,40%.
De dollarindex steeg met 0,59% naar 103,84, terwijl de euro 0,39% daalde naar $1,0875.
De Japanse yen verzwakte 0,11% tot 151,44 per dollar.
Lagere rendementen hielpen ook het niet-renderende goud stijgen naar een nieuwe recordhoogte van $2.222,39 per ounce, hoewel het edelmetaal de laatste keer 0,35% daalde tot $2.178 per ounce.
Amerikaanse ruwe olie verloor 0,73% tot $80,7 per vat en Brent daalde tot $85,38 per vat, een daling van 0,66% op de dag.
