Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average met 0,08% tot 32.831,23; de S&P 500 verloor 0,05% tot 4.143,27; en de Nasdaq Composite voegde slechts 0,04% toe tot 12.662,28.
De brede Euro STOXX 600 steeg maandag met ongeveer 0,75%, aangevoerd door cyclische en groeiaandelen, waardoor de verliezen van vrijdag werden goedgemaakt. De MSCI-wereldaandelenindex, die aandelen uit 47 landen volgt, steeg slechts 0,22%.
Beleggers bleven gericht op hogere rentetarieven.
"De stijging van de inflatie en de reactie van de Fed daarop is dit jaar een echte tegenwind geweest voor waarderingen", schreven strategen van Morgan Stanley in een nota op maandag. "Het is echter ook een rugwind geweest voor de winsten. Nu staan we aan de andere kant van die berg, en de operationele leverage rolt waarschijnlijk meer over dan de consensus verwacht."
Uit nieuwe Amerikaanse overheidsgegevens blijkt inderdaad dat de bedrijfsinvesteringen een vroeg slachtoffer zijn van de hoge Amerikaanse inflatie en de stijgende rente.
De sterke Amerikaanse banencijfers verhogen de inzet voor het Amerikaanse rapport over de consumentenprijzen van juli, dat woensdag verschijnt en waarin de inflatie verder zou kunnen versnellen.
"Volgens ons blijft de inflatie tot volgend jaar boven de 2%-doelstelling van de Fed", schreven strategen van het BlackRock Investment Institute maandag in een nota. "Wij denken dat de Fed zal blijven ingaan op oproepen om de inflatie te temperen totdat zij inziet hoe dat de groei zou afremmen."
De rente op Amerikaanse staatsobligaties daalde terwijl beleggers het banenrapport en de reactie van de Fed bleven verwerken. Handelaren in Fed funds futures gaan nu uit van een kans van 67,5% op nog eens een renteverhoging van 75 basispunten in september en een stijging van de Fed funds rente tot 3,65% in maart, tegen 2,33% nu.
De benchmarkrente op 10-jaars notes daalde maandag tot 2,764%, na vrijdag te zijn gestegen tot 2,869%, het hoogste niveau sinds 22 juli. De tweejaarsrente stond het laatst op 3,217%, na vrijdag 3,331% te hebben bereikt, de hoogste sinds 16 juni.
DOLLAR EXCEPTIONALISME?
De Amerikaanse dollar daalde met bijna 0,5% ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta's naar 106,19, waarmee hij wat winst inleverde nadat hij sterker was geworden door de hausse op de arbeidsmarkt en de stijging van de rente.
Valuta-analisten waren positief over de vooruitzichten van de Amerikaanse munt.
"Gegevens als deze zullen de gedachten over 'U.S. exceptionalism' versterken en zijn zeer positief voor de USD ten opzichte van alle valuta," zei Alan Ruskin, global head of G10 FX strategy bij Deutsche Bank, verwijzend naar de Amerikaanse banenstatistieken.
De euro boekte een kleine winst tot $1,02.
Bitcoin en andere cryptocurrencies, die vaak fungeren als barometer voor de risicobereidheid, stegen. Bitcoin steeg het laatst met 3,3% op $23.952.
Goud brak maandag hoger, toen de dollar en de rente op staatsobligaties afnamen. Spotgoud steeg 0,8% tot $1.787 per ounce, na een daling van 1% in de vorige sessie. Amerikaanse goudfutures voegden 0,66% toe tot $1.784.
De olieprijzen schommelden maandag rond hun laagste niveau in maanden tijdens een volatiele handel, nadat positieve economische cijfers uit China en de Verenigde Staten de hoop op groei van de vraag aanwakkerden, ondanks de vrees voor een recessie.
Amerikaanse ruwe olie steeg met 1% tot $89,91 per vat en Brent voegde ook ongeveer 1% toe, tot $95,91 per vat. (Verslaggeving door Lawrence Delevingne in Boston, Tom Wilson in Londen en Wayne Cole in Sydney; Bewerking door Andrew Heavens, Bernadette Baum en Jane Merriman)
