*

Aziatische beurzen : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

*

S&P 500 en EUROSTOXX futures verliezen terrein.

*

Markten zetten zich schrap voor hoge Amerikaanse CPI, winstseizoen

*

Waakzaam voor mogelijke Russische reactie op brugstaking

*

Japan, Zuid-Korea op vakantie, Treasury markt gesloten

SYDNEY, 10 oktober (Reuters) - Aandelen daalden maandag in Azië nadat een verrassende daling van de Amerikaanse werkloosheid elke gedachte aan een verstrakking van het beleid in de aanloop naar een inflatiecijfer, dat naar verwachting de kernprijzen weer zal doen stijgen, de kop indrukte.

Geopolitieke spanningen maakten de onzekerheid nog groter, omdat de markten afwachtten hoe het Kremlin zou reageren op de ontploffing die de enige brug van Rusland naar de Krim trof.

Vakanties in Japan en Zuid-Korea zorgden voor een dunne handel in Azië, terwijl de Treasury-markt maandag ook gesloten is.

De S&P 500 futures leidden de vroege actie met een daling van 0,5%, terwijl de Nasdaq futures 0,6% daalden nu het Amerikaanse winstseizoen later deze week van start gaat.

De EUROSTOXX 50-futures verloren 0,7%, terwijl de FTSE-futures 0,5% daalden.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde met 1,0%. De Nikkei-futures handelden op 26.600, vergeleken met het slot van 27.116 op vrijdag.

Chinese blue chips bleven vlak nadat een enquête de eerste krimp in de dienstensector in vier maanden liet zien.

China's halfgeleiderindex daalde met meer dan 5% nadat Washington een uitgebreide reeks exportcontroles publiceerde, waaronder een maatregel om China de toegang te ontzeggen tot bepaalde halfgeleiderchips die waar ook ter wereld met Amerikaanse apparatuur worden gemaakt.

Wall Street zakte vrijdag onderuit nadat een positief salarisrapport de deal leek te bezegelen voor een nieuwe buitensporige renteverhoging door de Federal Reserve.

Futures geven aan dat er meer dan 80% kans is dat de rente volgende maand met 75 basispunten wordt verhoogd, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) dat naar verwachting zal evenaren en de Bank of England met minstens 100 basispunten zal verhogen.

"We zitten midden in de grootste en meest gesynchroniseerde verkrapping van het wereldwijde monetaire beleid in meer dan drie decennia", aldus Bruce Kasman, hoofd economisch onderzoek bij JPMorgan, die verhogingen van 75 basispunten verwacht van alle drie de centrale banken.

"Het CPI-rapport van september zou een matiging van de goederenprijzen moeten laten zien die waarschijnlijk een voorbode is van een bredere vertraging van de kerninflatie," zei hij. "Maar de Fed zal niet reageren op een fluistering van inflatiematiging zolang de arbeidsmarkten krapte schreeuwen."

De algemene consumentenprijsinflatie zou iets vertragen tot 8,1% op jaarbasis, maar de kerninflatie zou toenemen van 6,3% tot 6,5%. De Amerikaanse CPI-gegevens worden donderdag om 8.30 uur ET (1230 GMT) bekendgemaakt.

De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed komen deze week ook uit en zullen waarschijnlijk hawkish klinken, gezien het feit dat veel beleidsmakers hun dot plot prognoses voor de rente hebben verhoogd.

EARNINGS TEST

Wall Street staat ook voor een beproeving van de bedrijfswinsten met de grote banken die vrijdag de aftrap geven, waaronder JPMorgan, Citi, Wells Fargo en Morgan Stanley.

"Consensus verwacht een groei van de winst per aandeel van 3% op jaarbasis, een omzetgroei van 13% en een inkrimping van de marge met 75 basispunten tot 11,8%", aldus analisten van Goldman Sachs in een toelichting. "Exclusief Energy zal de WPA naar verwachting met 3% dalen en zullen de marges met 132 basispunten krimpen."

"Wij verwachten kleinere positieve verrassingen in het derde kwartaal ten opzichte van de eerste helft van 2022 en negatieve herzieningen van de consensusramingen voor het vierde kwartaal en 2023."

Een waarschijnlijk twistpunt is de sterkte van de dollar, die de offshore-inkomsten onder druk zal zetten.

De dollarindex stond stevig op 112,75 na een stijging in de afgelopen drie sessies. Hij stond op 145,50 yen, maar was tot dusver teruggeschrokken van de recente top van 145,90 in 24 jaar uit vrees voor Japanse interventie.

De euro leek kwetsbaar op $0,9738, na vorige week te zijn teruggevallen van een hoogtepunt van $0,9999.

Sterling deed het iets beter op $1,1090, waarbij traders op hun hoede zijn omdat de Bank of England vrijdag haar noodaankopen van obligaties zal beëindigen.

De rente op 10-jarige obligaties staat nog steeds op 4,237% en is ver verwijderd van het niveau van 3,31% voordat de Britse minibegroting de markt in rep en roer bracht.

De stijging van de dollar en de rente is een last voor goud, dat schommelde op $1.693 per ounce.

De olieprijzen stuitten op winstnemingen nadat de Brent vorige week met 11% was gestegen in het kielzog van een akkoord over leveringsbeperkingen door de OPEC+.

Brent daalde met 84 cent tot $97,08 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie 80 cent daalde tot $91,84 per vat.