De Amerikaanse markten schokten na het nieuws en sloten vervolgens scherp lager. De S&P 500 futures stegen 0,5% in een hobbelige Aziatische sessie. De valutahandel was ook volatiel, maar heeft de dollarindex binnen een snor van een twee-decennium hoogtepunt gelaten.

MSCI's breedste index van aandelen in Azië-Pacific buiten Japan daalde 1%. De Japanse Nikkei daalde 1%.

Bitcoin werd donderdag onder $30.000 vastgepind, en zoogt de verliezen van een wegvaging met bijna 27%, die in ongeveer een week tijd $11.000 van zijn prijs heeft gehaald.

De consumentenprijzen in de VS stegen met 8,3% in de 12 maanden tot april. Dat was langzamer dan de 8,5% van een maand eerder en deed de hoop rijzen dat het tempo van de prijsstijgingen zijn hoogtepunt heeft bereikt. Het was echter ook hoger dan de marktvoorspellingen voor 8,1%, en bevestigde opnieuw de bezorgdheid dat de rente snel zal moeten stijgen om het te temperen.

"We zitten nu heel erg ingebed met nog minstens twee verhogingen van 50 basispunten op de agenda. Voor de aandelenmarkten is dat echt het einde van het gratis geld," zei Damian Rooney, directeur institutionele verkoop bij makelaardij Argonaut in Perth.

"Ik denk dat we zes maanden geleden waarschijnlijk in de waan waren met de stijging van de Amerikaanse aandelen op hoop en gebed en de waanzin van de meme-aandelen, en dat we plotseling weer een beetje teruggaan naar wat de werkelijkheid is," zei hij.

Apple aandelen daalden vannacht met 5%, waardoor de S&P 500 met 1,65% daalde en de Nasdaq met 3,2%.

Treasuries met een korte looptijd werden in de nasleep van de gegevens gedumpt, maar de langere rentevoeten stegen, omdat beleggers zich zorgen maakten dat steile renteverhogingen de groei zouden afremmen.

De benchmark rente op 10-jaars Treasuries daalde vannacht met zes basispunten (bps) en daalde in de handel in Tokio met nog eens vier bps tot 2,8877%. De kloof tussen de tweejarige en de tienjarige rente is kleiner geworden, waardoor de rentecurve vlakker is geworden.

"Er zou een omslagpunt moeten zijn in hoe ver de Fed kan worden gepusht voordat de kansen duidelijk in de richting van een harde landing wijzen," zei Jan Nevruzi, Amerikaans rentestrateeg bij NatWest Markets.

VERKOOP IN MEI

De Nasdaq is in mei tot nu toe bijna 8% gedaald en meer dan 25% dit jaar, waarbij de verkoop het zwaarst te verduren heeft omdat hogere Amerikaanse rendementen geld wegtrekken uit duur geprijsde techaandelen.

Ook de markten voor cryptocurrency's smelten ineen, waarbij de ineenstorting van de zogenaamde stablecoin TerraUSD de onrust benadrukt.

Een verzwakkend groeiplaatje buiten de Verenigde Staten tast ook het beleggersvertrouwen aan, nu de oorlog in Oekraïne een energiecrisis in Europa dreigt te veroorzaken en de aanhoudende lockdowns in China nog een spaak in het wiel van de toeleveringsketen steken.

Vastgoedontwikkelaar Sunac China zei dat het een rentebetaling op obligaties heeft gemist en er nog meer zal missen nu de Chinese vastgoedsector in de greep van een kredietcrisis blijft.

De onzekerheid over bijna alles behalve de renteverhogingen in de V.S. is de dollar ten goede gekomen. Hij hield de euro donderdag in de buurt van recente dieptepunten op $1,0524 en schommelde rond 129,78 yen, terwijl handelsgevoelige valuta's onder druk kwamen te staan.

De Australische dollar was volatiel in de nasleep van de Amerikaanse inflatiegegevens, maar kon geen stand houden boven de $0,70 en kocht laatst $0,6943.

Het pond sterling stond op een laagste punt in twee jaar op $1,2230, terwijl een impasse over de post-Brexit handelsregels voor Noord-Ierland zich verdiept.

De Hong Kong Monetary Authority gaf donderdag 202 miljoen dollar uit om de Hong Kong dollar te ondersteunen, die de zwakkere kant van zijn koppeling aan de greenback raakte.

In de grondstoffenhandel stabiliseerde de olie na een stijging op woensdag door de bezorgdheid over de westwaartse gasstromen van Rusland naar Europa.

De Brent crude futures noteerden 0,7% lager op $106,78 per vat en de Amerikaanse ruwe olie noteerde 0,6% lager op $105,07 per vat.

Later op de dag worden Britse cijfers over de bedrijvigheid en de groei verwacht.