Er werd verwacht dat de Amerikaanse centrale bank al in juni zou beginnen met het versoepelen van de rente, maar robuuste economische cijfers stuwden de rente op staatsobligaties deze week naar een hoogtepunt dat meerdere maanden kan bedragen en stoorden het verwachte tijdschema.
Uit de enquête van het Institute for Supply Management (ISM) bleek dat een maatstaf voor de prijzen die bedrijven betalen voor inputs, is gedaald tot het laagste niveau in vier jaar, wat een goed voorteken is voor de inflatievooruitzichten.
MSCI's graadmeter van de wereldwijde aandelenprestaties veerde op en steeg met 0,19%. De obligatierente bleef echter hoger, met een stijging van 1,6 basispunten op 4,381% voor de benchmark 10-jaars schatkistpapier na het bereiken van een nieuw hoogste punt in vier maanden.
De Treasury-markt zag in de gegevens een nog steeds sterke economie en een sterke inflatie.
Enquêtegegevens zoals die van ISM zijn minder nuttig geweest om de economie te meten dan het bruto binnenlands product, de werkgelegenheid en zelfs de detailhandelsverkopen, die kracht hebben laten zien, zei Joe LaVorgna, hoofdeconoom voor de VS bij SMBC Nikko Securities in New York.
"Een van de problemen is dat de enquêtegegevens niet bijzonder nauwkeurig zijn," zei hij.
"Ik weet niet zeker of de aandelenmarkt op dit moment op een specifieke set gegevens reageert. Het lijkt gewoon een constante instroom (van investeringen) te zijn omdat de markt opgewonden blijft raken. Ten eerste over AI en ten tweede over de vooruitzichten van een onbevlekte landing."
De pan-Europese STOXX 600 index steeg 0,33%, omdat de ISM-gegevens de Europese beleggers opvrolijkten. Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average 0,06%, de S&P 500 steeg 0,23% en de Nasdaq Composite voegde 0,31% toe.
De Fed zou haar referentierente tot het einde van dit jaar niet moeten verlagen, vertelde Raphael Bostic, voorzitter van de Atlanta Fed, aan omroep CNBC, en bleef bij zijn standpunt dat beleidsmakers de leenkosten slechts één keer zouden moeten verlagen in 2024. Beleggers wachten op de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell later op woensdag.
De dollarindex bleef in de buurt van het hoogste niveau in meer dan vier maanden en hield de yen dicht bij het laagste niveau in decennia, hoewel de toegenomen dreiging van valuta-interventie door Tokio verdere dalingen in de Japanse valuta afsloot.
De dollarindex, een maatstaf voor de Amerikaanse munteenheid ten opzichte van zes andere munteenheden, stond het laatst 0,46% lager op 104,28, niet ver van het hoogste niveau sinds november.
De yen noteerde het laatst op 151,71 per dollar, nauwelijks hersteld van de terugval van vorige week naar een dieptepunt van 151,975 in 34 jaar, nadat de historische beleidswijziging van de Bank of Japan alleen maar diende om haar status van uitschieter te onderstrepen.
De olieprijzen stegen verder, terwijl beleggers de leveringsrisico's in ogenschouw namen die voortkwamen uit Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen en het potentieel voor escalatie in het conflict in het Midden-Oosten, terwijl de OPEC+ ministers hun outputbeleid handhaafden.
Amerikaanse ruwe olie steeg met 0,81% naar $85,84 per vat en Brent stond op $89,71, een stijging van 0,89% vandaag.
De goudprijs bereikte voor de vierde achtereenvolgende sessie een nieuwe recordhoogte, doordat een cocktail van factoren, zoals toenemende spanningen in het Midden-Oosten, de verwachting van renteverlagingen in de VS en een aanhoudende inflatie, de allure van edelmetaal aanwakkert.
Spot goud steeg 0,2% tot $2.283,54 per ounce.
Bitcoin steeg 0,6% tot $66.057,00.
