India, een van de snelst groeiende oliemarkten ter wereld, heeft een achterstand opgelopen op zijn belangrijkste economische concurrenten in Europa en Azië wat betreft het gebruik van EV's, maar de verkoop trekt nu aan en de investeringen in de productie van nieuwe auto's en energie-infrastructuur nemen toe.

De sneller dan verwachte groei van de industrie betekent dat het benzineverbruik in India sneller zal pieken dan eerder werd gedacht, zeggen sommige analisten en deelnemers aan de industrie, waardoor de grootste oliemaatschappijen gedwongen worden om hun overgangsplannen naar alternatieve bedrijfsactiviteiten te versnellen, met name meer petrochemische productie.

"We verwachtten dat de piekvraag naar benzine eerder rond 2040-2045 zou liggen, maar gezien de trend en de snelheid waarmee we het ecosysteem rond EV's ontwikkelen, zou de piekvraag halverwege de jaren 2030 liggen," vertelde Debasish Mishra, Partner, energy, resources and industrials, Deloitte India aan Reuters. Hij verwacht dat de vraag naar diesel rond dezelfde tijd zal pieken als die naar benzine.

De vertragende vraag naar brandstof zal rond 2030 duidelijk zichtbaar worden, wanneer EV-technologieën stabiliseren, vergeleken met een eerdere prognose van 2040, vertelde een industriële bron bij een in India gevestigde raffinaderij aan Reuters, eraan toevoegend dat de zware vrachtwagensector iets later veranderingen zal zien.

"Raffinaderijen zijn al aan het investeren in petrochemische integratie om het potentiële verlies in de vraag naar brandstof op te vangen," zei de bron, die niet bij naam genoemd wil worden omdat hij niet met de media mag spreken.

Op dit moment wordt ongeveer 90% van de Indiase petrochemische vraag gedekt door China, zei hij, dus een verschuiving door Indiase raffinaderijen in de richting van binnenlandse chemische behoeften zou de dynamiek van het aanbod drastisch kunnen veranderen.

Indiase raffinaderijen investeren miljarden dollars om hun petrochemische capaciteit te vergroten. Indian Oil Corp, de grootste raffinaderij van het land, verhoogt de petrochemische capaciteit van haar Panipat-raffinaderij met 13% en bouwt nieuwe fabrieken die verbonden zijn met haar raffinaderijen in Paradip en Gujarat.

Reliance Industries Ltd, exploitant van 's werelds grootste raffinagecomplex, is van plan om 750 miljard roepies ($9,38 miljard) te investeren om zijn chemische activiteiten uit te breiden, terwijl Essar Group van plan is om een petrochemisch complex van 400 miljard roepies op te zetten in Oost-India.

Nayara Energy verwacht dat er in het volgende decennium 15-20 nieuwe geïntegreerde petrochemische fabrieken zullen worden opgestart.

GRAFISCH : Vertraging van de Indiase vraag naar olie - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-FUEL/DEMAND/mypmookoqpr/chart.png

EV, VRACHTWAGENS

China domineert momenteel de wereldwijde productie van EV's en de binnenlandse adoptie van nieuwe energievoertuigen is al ver gevorderd. De China Passenger Car Association verwacht dat de verkoop van nieuwe energievoertuigen, voornamelijk EV's, dit jaar 8,5 miljoen eenheden zal bereiken, of 36% van alle nieuwe verkopen.

Ondanks het nieuwe momentum in India is het de vraag of het genoeg zal zijn om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van zich af te schudden.

"Beperkte oplaadinfrastructuur, lage binnenlandse EV-productie en hoge EV-batterijkosten blijven enkele van de belangrijkste hindernissen voor het handhaven van een sterke EV-opname op de lange termijn," zegt Dylan Sim, oliemarktanalist bij FGE.

De vooruitgang van India is bescheiden in vergelijking met de rest van de wereld, maar vorig jaar verdrievoudigde het aantal geregistreerde EV's tot 1,01 miljoen in 2021, voornamelijk twee- en driewielers.

Hoewel EV slechts 1% uitmaken van de 3 miljoen auto's die elk jaar verkocht worden, wil New Delhi dit verhogen tot 30% in 2030 en heeft het een reeks beleidsmaatregelen ingevoerd om dit te bereiken, waaronder belastingvoordelen voor consumenten.

De Indiase staatsraffinaderijen, die de brandstofverkopers domineren, zijn van plan om tegen 2024 EV-oplaadfaciliteiten te installeren bij meer dan 22.000 tankstations en snelwegen.

De privésector biedt EV-stieren ook hoop.

De in Gurugram gevestigde ride-hailing service Blusmart, die een vloot van 3000 EV's heeft, heeft een sterke groei gezien.

De medeoprichter Punit Goyal vertelde Reuters dat het bedrijf nu 500.000 maandelijkse ritten aanbiedt, tegenover ongeveer 35.000 toen het in 2019 van start ging.

Lokale autofabrikanten zoals Tata Motors en Mahindra & Mahindra hebben grote investeringen gedaan, terwijl buitenlandse spelers zoals Kia en BYD topmodellen hebben aangekondigd voor de Indiase markt.

Ongeveer 40% van de Indiase vraag naar brandstof gaat naar diesel, die vooral door vrachtwagens wordt gebruikt.

Chetan Maini, voorzitter van Sun Mobility, dat oplossingen voor elektrische mobiliteit biedt, zei dat de kleinere vrachtwagens in India, waaronder driewielers, waarschijnlijk als eerste zullen overstappen, gezien het kostenvoordeel voor e-commerce en koeriersbedrijven.

Zijn bedrijf heeft momenteel 80 accuwisselstations in Delhi voor twee- en driewielers en is van plan om er 200 op te zetten tegen maart.

"Een grote kans tegen 2030 zal aan de vrachtwagenkant liggen, omdat de kostenbesparingen heel goed uitpakken," zei Maini.