Aviva heeft indicatieve biedingen van zwaargewichten uit de industrie veilig gesteld en wil de verkoop van beide eenheden tegen het einde van het eerste kwartaal afronden, zeiden drie bronnen op voorwaarde van anonimiteit omdat de zaak vertrouwelijk is.
De in Londen gevestigde verzekeraar, onder leiding van baas Amanda Blanc, zal naar verwachting haar Franse activiteiten verkopen voor ongeveer 3,5 miljard euro, terwijl de Poolse activiteiten worden gewaardeerd op ruwweg 2 miljard euro, zeiden de bronnen.
De verkoop staat centraal in Blanc's turnaround plan gericht op het verleggen van de focus van de verzekeraar naar de kernactiviteiten in Groot-Brittannië, Canada en Ierland, nadat de aanhoudende zwakte van de aandelenkoers de beleggers heeft geërgerd.
Aviva weigerde commentaar te geven op de verkoop, maar bevestigde dat het strategische opties aan het onderzoeken was voor haar gehele portefeuille, waaronder in Frankrijk en Polen.
Nederlandse verzekeraar NN Group, Italië's Assicurazioni Generali en Duitsland's Allianz behoren tot een groep van bieders die concurreren voor Aviva's Poolse activiteiten en een deadline hebben van 26 februari om een definitief bod in te dienen, zeiden de bronnen.
De Franse onderlinge verzekeraar Groupe Macif domineert de Franse veiling met een 3,5 miljard euro indicatief bod, en werkt aan een definitief voorstel voor een deadline van 22 februari, zeiden twee van de bronnen.
In het biedveld voor Aviva France bevinden zich ook investeringsmaatschappij Eurazeo en levensverzekeringsspecialist Athora, dat wordt gesteund door de Amerikaanse private equity-investeerder Apollo, aldus de bronnen.
Eurazeo deed begin januari een niet-bindend bod van ongeveer 3,2-3,3 miljard euro en wil graag een deal sluiten die het toegang zou geven tot de investeringsportefeuille van Aviva en het rendement zou verhogen met alternatieve investeringen, zei een van de bronnen.
Eurazeo, NN Group, Allianz en Generali weigerden commentaar te geven, terwijl Macif en Athora niet onmiddellijk bereikbaar waren.
FRANSE STRIJD
Aviva ondervond hevige tegenstand in Frankrijk toen het vorig jaar probeerde een deal te sluiten met een consortium van Allianz en Athora.
Hun gezamenlijk bod leidde tot bezorgdheid over de werkzekerheid en de strategie omdat Franse regelgevers, vakbonden en Aviva's lokale partner Association Française d'Epargne et de Retraite (Afer) probeerden de verkoop tegen te houden.
Allianz blijft geïnteresseerd in de algemene verzekeringsactiva van Aviva France, zei een andere bron, en zou nog steeds kunnen samenwerken met Athora of Eurazeo.
Generali, de op twee na grootste verzekeraar van Europa, wacht ook aan de zijlijn omdat het zeggenschap wil over dezelfde activa, zeiden twee bronnen.
De Italiaanse verzekeraar zou kunnen streven naar een alliantie met Eurazeo indien de Franse investeringsmaatschappij onder leiding van baas Virginie Morgon als winnaar uit de bus zou komen, zeiden zij.
Eurazeo biedt op het geheel van Aviva France maar richt zich op de levensverzekeringskant, die ongeveer driekwart van de inkomsten van de eenheid uitmaakt, zei een bron die bekend is met de strategie van Eurazeo.
Indien de overname van Aviva succesvol is, zou dit de basis kunnen worden van een consolidatieplatform voor levensverzekeringen voor Eurazeo, waarbij het algemene verzekeringsgedeelte zou worden overgedragen aan Generali of Allianz, zei deze bron.
Aviva is ook bezig met de verkoop van de rest van haar Italiaanse activiteiten en herziet enkele van haar internationale joint ventures, waaronder in Turkije en India, nadat ze zich vorig jaar uit Indonesië heeft teruggetrokken.
($1 = 0,8249 euro)
