Sterling bleef stabiel op $1,2515, na donderdag een laagste punt van $1,2446 in twee weken te hebben bereikt, nadat de Bank of England (BoE) de weg vrijmaakte voor het begin van renteverlagingen volgende maand al.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan steeg 0,66% en lag op koers voor een winst van bijna 1% voor de week, de derde week op rij met stijgingen. De Japanse Nikkei stond 1,6% hoger.
Chinese aandelen stegen ook, met blue-chipaandelen die 0,14% hoger noteerden, terwijl de Hang Seng Index in Hongkong 1,4% steeg, na in de vroege handel een hoogste punt in acht maanden te hebben bereikt.
Uit gegevens van donderdag bleek dat de eerste Amerikaanse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen meer dan verwacht stegen met 22.000 tot een voor seizoeninvloeden gecorrigeerde 231.000 voor de week die eindigde op 4 mei, aldus het Labor Department.
De cijfers volgen op het rapport van vorige week waaruit bleek dat de banengroei in de V.S. in april meer vertraagde dan verwacht en dat de stijging van de jaarlonen voor het eerst in bijna drie jaar onder de 4,0% daalde.
"Na een periode van opmerkelijke kracht en veerkracht, groeien de tekenen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt begint te verzachten," zei Ryan Brandham, hoofd wereldwijde kapitaalmarkten, Noord-Amerika bij Validus Risk Management.
Brandham zei dat de zachtere arbeidsmarkt de Fed zou moeten helpen in de strijd tegen de inflatie, ook al hoopt de centrale bank de prijzen te temperen zonder de arbeidsmarkt wezenlijk te beïnvloeden.
De markten zullen de Amerikaanse producentenprijsindex (PPI) en de consumentenprijsindex (CPI) van april volgende week nauwlettend in de gaten houden om te zien of er tekenen zijn dat de inflatie haar neerwaartse trend in de richting van de Fed-doelstelling van 2% heeft hervat.
De hoger dan verwachte inflatierapporten van vorige maand hebben de resterende verwachtingen van renteverlagingen op korte termijn tenietgedaan. De markten houden nu volledig rekening met een renteverlaging van 25 basispunten in november, hoewel de kans op een verlaging in september blijft bestaan.
Handelaren gaan nu uit van een renteverlaging van 47 basispunten door de Fed dit jaar, veel lager dan de 150 basispunten die ze begin 2024 hadden ingeprijsd.
De verschuivende verwachtingen rond de Amerikaanse rente hebben de dollar op drift gehouden, waarbij de euro haar 0,3% winst van de afgelopen nacht vasthield en het laatst op $1,0778 stond. De eenheidsmunt was op weg naar haar vierde achtereenvolgende week van stijgingen ten opzichte van de dollar.
De dollarindex, die de Amerikaanse valuta meet ten opzichte van zes andere valuta, was weinig veranderd op 105.24.
Gouverneur Andrew Bailey van de BOE zei dat er meer verlagingen zouden kunnen komen dan beleggers verwachten. De stap van de centrale bank was het nieuwste teken van de groeiende divergentie tussen de rentevooruitzichten van Europa en de VS, waarbij de rente in heel Europa naar verwachting eerder en verder zal dalen dan in de Verenigde Staten.
De markten gaan nu uit van een 50-50 kans op een BoE-verlaging in juni en zijn bijna volledig ingeprijsd voor augustus. Ze gaan ook uit van een kans van 88% dat de Europese Centrale Bank in juni zal versoepelen.
De yen blijft in de schijnwerpers staan na de vermoedelijke interventierondes van de Japanse autoriteiten van vorige week. De yen noteerde het laatst op 155,51 per dollar, waarbij de Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki de recente waarschuwingen van Tokio herhaalde dat het bereid was om actie te ondernemen tegen wanordelijke valutabewegingen.
Uit gegevens van de Bank of Japan blijkt dat Tokio vorige week bijna $ 60 miljard heeft uitgegeven aan vermoedelijke interventies om de yen van zijn 34-jarig dieptepunt van 106,245 per dollar te trekken. Nu de yen zich echter een weg naar de 155 niveaus heeft gebaand, zijn traders opnieuw alert op interventies.
Ben Bennett, beleggingsstrateeg voor Azië-Pacific bij Legal And General Investment Management, zei dat het ministerie van Financiën pieken in de volatiliteit wil vermijden die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de binnenlandse financiële markten.
"Dus zoals we een paar dagen geleden al vermoedden, zullen ze ingrijpen als de intradaybewegingen te groot worden. Maar ik denk niet dat ze zullen aandringen tegen een gestage depreciatie, zoals we sindsdien hebben gezien."
Bij de grondstoffen stegen de olieprijzen, met Amerikaanse ruwe olie die 0,63% steeg naar $79,76 per vat en Brent op $84,33, een stijging van 0,54% op de dag.
Spotgoud steeg 0,3% tot $2.352,92 per ounce.
