De deal geeft IMA in zijn geheel een bedrijfswaarde van tussen de 6,5 miljard en 7 miljard euro ($7,2 miljard-7,7 miljard), zeiden twee bronnen dicht bij de zaak. Eerder zei een derde bron dat het rond de 6,5 miljard euro lag.
Het belang van BC Partners was ongeveer 45% van het bedrijf waard, zei een van de bronnen.
De Italiaanse familie Vacchi blijft meerderheidsaandeelhouder van IMA, zei het bedrijf in een verklaring.
"Wij geloven dat BDT & MSD's langetermijnvisie en diepgaande expertise in het ondersteunen van familiebedrijven het een ideale partner maakt om ons te helpen ... de wereldwijde groei te versnellen, inclusief op de Amerikaanse markt," zei IMA's voorzitter en CEO Alberto Vacchi in de verklaring.
IMA is geïnteresseerd in groei in de Verenigde Staten, zowel organisch als via een fusie- en overnamedeal, zo vertelden twee bronnen aan Reuters.
In mei zei BDT & MSD Partners, de advies- en investeringsfirma van voormalig Goldman Sachs bankier Byron Trott, dat het een definitieve overeenkomst had gesloten om een aanzienlijk belang te nemen in de Amerikaanse leverancier van verpakkingsoplossingen ProMach, naast de bestaande meerderheidsaandeelhouder.
De verkoop van IMA's belang komt slechts twee en een half jaar nadat BC Partners samenwerkte met de familie Vacchi om het bedrijf van de Milanese beurs te halen. Op dat moment bedroeg de waarde van het eigen vermogen van IMA iets minder dan 3 miljard euro.
In de deal die maandag werd aangekondigd, trad Poggi & Associati op als financieel adviseur. Mediobanca en BofA Securities traden ook op als financieel adviseur van IMA. JPMorgan Chase & Co. gaf financieel advies aan BC Partners.
