Partijen die belangstelling hebben getoond voor de verwerving van meer activa in het bekken zijn onder meer private-equity (PE) bedrijf HitecVision's Neo, EIG's Chrysaor en beursgenoteerde bedrijven, zoals EnQuest.
Ook grondstoffenhandelaar Mercuria, via producent Tailwind, overweegt de portefeuille, zeiden twee bronnen op voorwaarde van anonimiteit. Eni heeft, via haar joint venture Var met HitecVision, activa in de Noorse Noordzee gekocht.
"Het zal interessant zijn om in november/december te zien wat het resultaat zal zijn van de verkoop van Exxon in het VK als deze concurrerende vormen van kapitaal - aandelenmarkt, PE-fondsen, handelaren - beoordelen wie de meeste waarde uit deze situatie kan halen," zei een van de bronnen.
Elke koper zal waarschijnlijk proberen de activa te exploiteren, zeiden de bronnen.
Gevestigde onafhankelijke producenten in de Britse Noordzee, zoals EnQuest en Premier, gaan gebukt onder schulden.
Premier probeert aandelenkapitaal aan te trekken om de activa van BP te kopen, waarvan de verliezen uit het verleden zouden kunnen worden gebruikt om toekomstige belastingfacturen te verminderen, maar is ook in gesprek met Chrysaor over alternatieve transacties.
Hitec overweegt een overname van Suncor's Noordzee activa, zei een van de bronnen.
De meeste Britse activiteiten van Exxon worden beheerd via Esso Exploration and Production UK, een 50-50 joint venture met Royal Dutch Shell.
De portefeuille waarover wordt gesproken, met uitsluiting van activa in de zuidelijke Noordzee, produceert ongeveer 35.000 vaten olie-equivalent per dag, wat naar verwachting zal stijgen tot iets minder dan 60.000 boe/d tegen ongeveer 2023, aldus de bronnen.
Aanvankelijk hoopte Exxon meer dan $ 2 miljard op te halen met de verkoop en deze was gepland voor eind vorig jaar. In juni vertelden bronnen aan Reuters dat de portefeuille waarschijnlijk $1 tot $1,5 miljard zou opbrengen gezien de zwakke olieprijs dit jaar.
HitecVision, EnQuest, Exxon, Mercuria en Chrysaor hebben allen commentaar geweigerd.
