De yen trok weg van een dieptepunt in 10 maanden ten opzichte van de dollar, nadat een daling van de langetermijnrente op schatkistpapier wat steun wegnam voor de Amerikaanse valuta.
De Australische dollar steeg naar een hoogste punt in een week na sterke werkgelegenheidscijfers, maar trok daarna snel het grootste deel van de stijging weer in toen uit de gegevens bleek dat de overgrote meerderheid van de nieuwe banen parttime waren.
De Amerikaanse dollarindex - die de munteenheid meet ten opzichte van een mandje van zes sectorgenoten, waaronder de euro en yen - daalde in de Aziatische ochtend met 0,1% naar 104,63.
De euro voegde 0,1% toe tot $1,07415, en zette daarmee zijn stijgende lijn voort vanaf het dieptepunt van $1,0686 van vorige week.
De dollar daalde met 0,2% naar 147,125 yen, na de piek van vorige week van 147,875.
De rente op de benchmark 10-jaars Treasuries daalde tijdens de vroege donderdaghandel met nog een basispunt (bp) naar rond de 4,24%, waarmee de daling van 1,6 bp ten opzichte van de vorige sessie werd voortgezet, toen de rente op een gegeven moment ook steeg naar een hoogste punt in drie weken op 4,352%.
De Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) steeg vorige maand met 0,6%, de grootste stijging sinds juni 2022, aldus het Labor Department op woensdag. De kerninflatie, waarover de Fed zich meer zorgen maakt omdat de voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg in augustus echter 4,3% j-o-j, tegen 4,7% de maand ervoor.
Handelaren blijven er bijna zeker van dat de Fed de rente op 20 september opnieuw stabiel zal houden, volgens de prijzen op de geldmarkten. De kans op een verhoging met een kwart punt voor het einde van het jaar is echter ongeveer 40%.
Ondertussen staan de weddenschappen voor een verhoging door de ECB later op donderdag nu op ongeveer twee op drie waarschijnlijkheid, van dichter bij een toss eerder in de week, deels ondersteund door een bericht van Reuters dat de Europese centrale bank in haar bijgewerkte prognoses verwacht dat de inflatie volgend jaar boven de 3% zal blijven, ver boven de doelstelling van 2%.
De novembervergadering van de Fed zal "een cruciale gebeurtenis" zijn, waarbij een stijging van de prijzen voor ruwe olie het risico op een nieuwe verhoging zal verhogen, wat de dollar zou kunnen stimuleren, aldus James Kniveton, een senior bedrijfsdealer in vreemde valuta bij Convera in Melbourne.
"Het is voorbarig om te beweren dat de USD-bears de controle hebben overgenomen," zei hij.
Tegelijkertijd zou een verhoging door de ECB "een verschuiving in het momentum kunnen katalyseren, waardoor de dollar naar een secundaire positie wordt gedegradeerd terwijl de euro aan kracht wint," voegde hij eraan toe.
Ondertussen steeg de Australische dollar met maar liefst 0,5% naar de hoogste waarde sinds 5 september op $0,64545, nadat cijfers aantoonden dat de economie in augustus 64.900 banen had toegevoegd.
Echter, 62.100 van deze banen waren parttime, en dat detail zorgde voor een snelle inperking van de initiële stijgingen, waarbij de munt het laatst 0,1% hoger handelde op $0,64285.
