De greenback stond aan het begin van de handel in Azië, toen de handel weer op gang kwam na een lange nieuwjaarsvakantie in Japan.
De dollar stond ten opzichte van de yen dicht bij een piek van twee weken en kocht voor het laatst 143.09 yen, na in de vorige sessie met meer dan 0,9% te zijn gestegen ten opzichte van de Japanse valuta, de beste dag sinds oktober.
De Australische dollar, die vaak wordt gebruikt als proxy voor risicobereidheid, zakte weg bij het laagste punt van $0,6703 in twee weken van woensdag en kocht voor het laatst $0,6734.
De risicogevoelige Nieuw-Zeelandse dollar wisselde op vergelijkbare wijze van eigenaar op $0,6249, in de buurt van het zwakste niveau in twee weken.
Uit de notulen van de beleidsvergadering van de Fed in december, die op woensdag werden gepubliceerd, bleek dat functionarissen ervan overtuigd waren dat de inflatie onder controle kwam en zich zorgen maakten over de risico's van het "te restrictieve" monetaire beleid van de centrale bank voor de economie.
Er waren echter geen duidelijke aanwijzingen over wanneer de Fed de rente zou kunnen gaan verlagen, omdat de beleidsmakers nog steeds van mening zijn dat de rente nog enige tijd restrictief moet blijven.
"Het bericht dat de rente hoog zal blijven, doet een tweede blik rijzen op de agressieve renteverlagingen die de markten verwachten," zei Christopher Wong, een valutastrateeg bij OCBC.
"Zorgen over de wereldwijde groei, een afnemend risicosentiment in Amerikaanse aandelen en markten die een aantal van hun agressieve weddenschappen op Fed-verlagingen gedeeltelijk afbouwen, zijn enkele van (de) factoren die de opleving van de Amerikaanse dollar tot nu toe hebben gestimuleerd."
Ten opzichte van een mandje valuta steeg de greenback met 0,06% naar 102,46, flirtend met een piek van drie weken op 102,73 die in de vorige sessie werd bereikt.
De euro daalde met 0,02% naar $1,0921, terwijl het pond sterling 0,05% hoger noteerde op $1,2669, maar in de buurt bleef van zijn recente laagste punt in drie weken.
Afzonderlijke gegevens van woensdag toonden aan dat de Amerikaanse verwerkende industrie in december verder is gekrompen, hoewel het tempo van de daling vertraagde, terwijl het aantal vacatures in de VS in november voor de derde maand op rij daalde, wat wijst op verslechterende omstandigheden op de arbeidsmarkt.
Recente gegevens die wijzen op een afkoelende Amerikaanse economie, blijven de weddenschappen op renteverlagingen door de Fed dit jaar ondersteunen naarmate de inflatie onder controle komt.
De stijgende verwachtingen van een softlandingscenario in 's werelds grootste economie hebben er echter voor gezorgd dat traders verdeeld zijn over het tempo en de omvang van de versoepeling door de Amerikaanse centrale bank.
De marktprijzen geven nu een kans van ruwweg 72% aan dat de Fed in maart zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente, vergeleken met een kans van 90% een week geleden, volgens de CME FedWatch tool.
Het nauwlettend in de gaten gehouden Amerikaanse nonfarm payrolls report verschijnt vrijdag, en dat zal waarschijnlijk meer duidelijkheid geven over hoeveel ruimte de Fed heeft om de rente te verlagen.
In de geopolitiek legden Hezbollah in Libanon en het Israëlische leger verklaringen af waarin ze suggereerden dat de twee gezworen vijanden het risico wilden vermijden dat de oorlog zich verder zou verspreiden buiten de Gazastrook, nadat een drone-aanval een Palestijnse plaatsvervangende Hamas-leider in Beiroet had gedood.
