De greenback steeg naar een top van meer dan twee weken ten opzichte van de yen in Azië, toen de handel weer op volle toeren draaide met Japan terug van een verlengde nieuwjaarsvakantie.
De dollar piekte ten opzichte van de yen op 143.90 en wisselde voor het laatst van eigenaar op 143.75, na in de vorige sessie met meer dan 0.9% te zijn gestegen ten opzichte van de Japanse valuta, de beste dag sinds oktober.
De Australische dollar, die vaak wordt gebruikt als proxy voor risicobereidheid, had moeite om los te komen van de tweeweekse low van woensdag op $0,6703 en kocht voor het laatst $0,6744.
De risicogevoelige Nieuw-Zeelandse dollar wisselde van eigenaar op $0,6266, na in de vorige sessie eveneens een laagste punt van $0,6221 in twee weken te hebben geraakt.
Uit de notulen van de beleidsvergadering van de Fed in december, die op woensdag werden gepubliceerd, bleek dat functionarissen ervan overtuigd waren dat de inflatie onder controle kwam en zich zorgen maakten over de risico's van het "te restrictieve" monetaire beleid van de centrale bank voor de economie.
Er waren echter geen duidelijke aanwijzingen over wanneer de Fed zou kunnen beginnen met het versoepelen van de rente, omdat de beleidsmakers nog steeds van mening zijn dat de rente nog enige tijd restrictief moet blijven.
"Het bericht dat de rente hoog zal blijven, doet een tweede blik rijzen op de agressieve renteverlagingen die de markten verwachten," zei Christopher Wong, een valutastrateeg bij OCBC.
"Zorgen over de wereldwijde groei, een afnemend risicosentiment in Amerikaanse aandelen en markten die een aantal van hun agressieve weddenschappen op Fed-verlagingen gedeeltelijk afbouwen, zijn enkele van (de) factoren die de opleving van de Amerikaanse dollar tot nu toe hebben gestimuleerd."
Ten opzichte van een mandje valuta steeg de greenback met 0,03% naar 102,43, flirtend met een piek van drie weken op 102,73 die in de vorige sessie werd bereikt.
De euro incasseerde verliezen en steeg 0,09% naar $1,0931, terwijl het Britse pond dicht bij zijn recente laagste punt van drie weken bleef steken op $1,2667.
Afzonderlijke gegevens van woensdag toonden aan dat de Amerikaanse verwerkende industrie in december verder kromp, hoewel het tempo van de daling vertraagde, terwijl het aantal vacatures in de VS in november voor de derde maand op rij daalde, wat wees op verslechterende omstandigheden op de arbeidsmarkt.
Recente gegevens die wijzen op een afkoelende Amerikaanse economie, blijven de weddenschappen op renteverlagingen door de Fed dit jaar ondersteunen naarmate de inflatie onder controle komt, hoewel traders verdeeld blijven over het tempo en de omvang van de versoepeling door de centrale bank.
De marktprijzen geven nu een kans van ruwweg 72% aan dat de Fed in maart zou kunnen beginnen met renteverlagingen, vergeleken met een kans van 87% een week geleden, volgens de CME FedWatch tool.
Het nauwlettend in de gaten gehouden U.S. nonfarm payrolls report verschijnt vrijdag, wat waarschijnlijk meer duidelijkheid zal geven over hoeveel ruimte de Fed heeft om de rente te verlagen.
In de geopolitiek legden Hezbollah in Libanon en het Israëlische leger verklaringen af waarin ze suggereerden dat de twee gezworen vijanden een verdere verspreiding van de oorlog buiten de Gazastrook wilden vermijden, nadat een drone-aanval een Palestijnse plaatsvervangende Hamas-leider in Beiroet had gedood.
