Geselecteerd ETF: iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Wat zit er in dit ETF?

In dit ETF vinden we logischerwijs aandelen die te maken hebben met kunstmatige intelligentie, zoals Nvidia (5,7 %), Amazon (4,8 %), Meta Platforms (4,3 %), Broadcom (4 %), Alphabet (4,9 %) en afslankmedicijnen met Eli Lilly (4,4 %) en Novo Nordisk (2,3 %). Dit ETF belegt in 350 posities in totaal, hoewel de tien grootste posities 34,9 % van het totale vermogen vertegenwoordigen.

Geografisch gezien is het belegde vermogen vooral geconcentreerd in de Verenigde Staten (66,9 %) en Japan (14,6 %). De rest van de wereld telt voor 14,6 %.

Sectoraal gezien zijn de best vertegenwoordigde sectoren informatietechnologie (24,5 %), industrie (19,6 %), financiën (17,1 %), cyclische consumentengoederen (12,2 %) en gezondheidszorg (8,7 %).

Historisch gezien heeft de momentumfactor op lange termijn een hoger rendement dan de markt laten zien. De onderstaande grafiek toont dat sinds de lancering van het product de prestaties zeer goed zijn, aangezien de investering in 10 jaar is verdrievoudigd.

Wat zijn de voordelen?

  • Het ETF maakt het mogelijk te investeren in een portefeuille van aandelen met een gunstige trend.
  • Het product concentreert bijna een derde van de belegging op de tien grootste posities, maar is goed gediversifieerd met 350 posities.
  • De kosten zijn relatief laag (0,3 %).

De minder positieve punten

  • Het momentumthema is gebaseerd op theoretische regels. Er is dus geen zekerheid dat een aandeel dat in deze categorie valt, de markt zal blijven overtreffen. Desondanks zijn de prestaties sinds de lancering uitstekend en bewijzen ze dat de strategie werkt op een breed scala aan aandelen.

Kerngegevens van het ETF

  • Vermogen: 1,9 miljard USD
  • Aantal posities: 350
  • ISIN-code: IE00BP3QZ825
  • Ticker: IWMO
  • Kosten: 0,30 %

De laatste drie ETF's die in deze rubriek aan bod kwamen:

Meer lezen over het momentumthema: