Het in Amsterdam gevestigde bedrijf, dat binnenkort "The Creative Productivity Group NV" gaat heten, zei dat het bod, waarvoor nog geen datum is vastgesteld, zowel een primaire verkoop van 160 miljoen euro ($182 miljoen) aan nieuwe aandelen als een secundair aanbod van bestaande aandelen door de huidige eigenaren en managers zou omvatten.
Het bedrijf, vooral bekend van de bestandsoverdrachtdienst WeTransfer, heeft 87 miljoen maandelijkse gebruikers en de groep schat dat het in 2021 een omzet had van meer dan 100 miljoen euro, aldus het in een verklaring.
"Ons gedifferentieerde en bewezen 'freemium' bedrijfsmodel, dat abonnementen en premium reclame combineert, heeft ons consistente trackrecord van sterke, winstgevende groei ondersteund," zei chief executive Gordon Willoughby.
Het bedrijf rapporteerde een aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van 21,3 miljoen euro op een omzet van 72 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2021, aldus het bedrijf.
Het bedrijf streeft naar een jaarlijkse omzetgroei van meer dan 20% op de middellange termijn.
Naast de nieuwe aandelen zijn de bestaande eigenaren Highland Europe Technology, dat een belang van 55% heeft, en HPE Institutional Fund, dat 13% heeft, van plan om een nog onbepaald aantal bestaande aandelen te verkopen om een "zinvolle free float" te creëren.
De opbrengst zal worden gebruikt voor investeringen, waaronder marketing, personeel, de ontwikkeling van de service en software, en mogelijke overnames, aldus het bedrijf.
Morgan Stanley en BofA Securities zijn global coordinators voor het aanbod, ABN Amro en Barclays Bank treden op als bookrunners.
De groep die nu "WeRock N.V." heet, zal zijn naam kort voor de beursgang veranderen om de volledige reikwijdte van zijn activiteiten beter weer te geven, aldus een woordvoerder.
($1 = 0,8804 euro)
