Exclusief: Overnamebedrijf TPG in leiding voor aandeel in AT&T's DirecTV - bronnen

Private equity-onderneming TPG is exclusieve gesprekken aangegaan om een minderheidsbelang te verwerven in AT&T Inc's satelliet-tv-divisie, DirecTV, in een deal die de Amerikaanse draadloze vervoerder in staat zou stellen om zijn nettoschuld van bijna $ 150 miljard te verminderen, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak op vrijdag.

De exacte prijs die TPG bereid is te betalen kon niet worden achterhaald, maar bronnen zeiden dat de deal DirecTV zou kunnen waarderen op meer dan $ 15 miljard. Als de onderhandelingen met succes worden afgerond, zou in de komende weken een deal kunnen worden aangekondigd, aldus de bronnen, die om anonimiteit verzochten omdat het om een vertrouwelijke zaak gaat.

AT&T en TPG weigerden commentaar te geven.

Het AT&T-aandeel steeg met bijna 1% op het nieuws en bereikte een hoogste dagkoers van 29,05 dollar, waardoor het bedrijf een marktkapitalisatie van bijna 210 miljard dollar kreeg. De aandelen sloten vrijdag officieus op $28,92, een stijging van 0,3%.

De vergevorderde gesprekken met TPG zijn het hoogtepunt van een veiling die AT&T maandenlang heeft gehouden voor DirecTV. De deal zou een financiële klap voor AT&T uitkristalliseren, dat DirecTV waardeerde op ongeveer 67 miljard dollar inclusief schuld toen het in 2014 instemde met de overname ervan.

Sindsdien heeft DirecTV abonnees verloren, omdat gebruikers zijn overgestapt op minder dure online streamingdiensten zoals Netflix Inc en Amazon.com Inc's Prime-dienst.

AT&T heeft gezegd dat het in het derde kwartaal 590.000 abonnees heeft verloren op de platforms DirecTV, U-verse en AT&T TV. Het bedrijf staat onder druk om zijn groeiende schulden af te bouwen terwijl het meer investeert in 5G en andere draadloze diensten.

AT&T's grootste deal, de overname van mediaconglomeraat Time Warner in 2018 ter waarde van 85 miljard dollar, is verzuurd in de nasleep van de COVID-19-pandemie, terwijl een daling van het bioscoopbezoek weegt op zijn filminkomsten.

WarnerMedia, het segment dat HBO en de film- en tv-studio van het bedrijf bevat, genereerde in het derde kwartaal van 2020 een omzet van $ 7,5 miljard, een daling ten opzichte van $ 8,4 miljard in het kwartaal van vorig jaar.

Dankzij meer mensen die thuis entertainment zoeken, meldde AT&T echter 38 miljoen abonnees in de Verenigde Staten voor zowel zijn premium tv-kanaal HBO als HBO Max tijdens het derde kwartaal, waarmee het zijn doel voor 2021 een jaar eerder bereikte.

TPG, dat eerder investeerde in bedrijven in de sector zoals de Amerikaanse regionale kabel-tv-exploitant Astound en de Spaanstalige zender Univision, heeft volgens zijn website ongeveer 85 miljard dollar aan activa onder beheer.