Handelaren verwachten grotendeels dat de Federal Reserve tijdens haar tweedaagse vergadering die woensdag eindigt een pauze zal inlassen voor renteverhogingen, nu de ineenstorting van Silicon Valley Bank en Signature Bank uitmondt in een grotere financiële crisis.

De belangrijkste indexen van Wall Street tuimelden vrijdag, waarbij de Nasdaq en S&P 500 ongeveer 1% verloren, maar de indexen eindigden met grote wekelijkse winsten.

In het weekend stemde UBS ermee in om concurrent Credit Suisse te kopen voor $3,23 miljard in aandelen en om tot $5,4 miljard aan verliezen over te nemen, in een door de Zwitserse autoriteiten opgezette fusie om meer marktschokkende onrust in het wereldwijde bankwezen te voorkomen.

De Amerikaanse aandelen van Credit Suisse en UBS daalden in de voorbeurshandel met respectievelijk 59,6% en 12,5%.

Los daarvan hebben de belangrijkste centrale banken, geconfronteerd met het risico van een snel verlies aan vertrouwen in de stabiliteit van het financiële systeem, zondag maatregelen genomen om de geldstroom over de hele wereld te ondersteunen.

In eigen land bood de Fed dagelijks valutaswaps aan om ervoor te zorgen dat banken in Canada, Groot-Brittannië, Japan, Zwitserland en de eurozone over de nodige dollars zouden beschikken om te kunnen werken.

"Nu de bezorgdheid over de Amerikaanse en Europese banken waarschijnlijk nog steeds actueel is, is er zeker reden voor centrale banken om voorzichtig te zijn met de boodschap die zij afgeven over toekomstige renteverhogingen", aldus Michael Hewson, hoofdmarktanalist bij CMC Markets UK.

"Een renteverlaging deze week is onwaarschijnlijk, en zou zelfs onverstandig kunnen zijn omdat het zou suggereren dat de huidige problemen nog ernstiger zijn dan de markten momenteel denken."

Grote Amerikaanse banken zoals JP Morgan Chase & Co, Citigroup en Morgan Stanley daalden meer dan 1% premarket.

Regionale banken First Republic Bank en Western Alliance gingen respectievelijk 21,6% en 5,3% omlaag, terwijl PacWest Bancorp 3,2% steeg.

De S&P Banking index en de KBW Regional Banking index noteerden vrijdag hun grootste tweeweekse daling sinds maart 2020.

De rente op schatkistpapier daalde maandag, doordat beleggers massaal naar obligaties gingen vanwege zorgen over het rentepad dat de Amerikaanse centrale bank zou kunnen inslaan.

Om 4:35 uur ET stonden de Dow e-mini's 316 punten of 0,99% lager, de S&P 500 e-mini's 38 punten of 0,96% lager en de Nasdaq 100 e-mini's 89 punten of 0,7% lager.

Economische cijfers zoals de verkoop van bestaande woningen, de wekelijkse aanvragen voor werkloosheid en duurzame goederen zullen deze week ook op de radar van de beleggers staan.