Deze alternatieven voor nieuwe onderdelen van de oorspronkelijke fabrikant moeten gecertificeerd zijn en veilig geacht worden. Hoewel ze slechts een fractie vormen van de geschatte 35 miljard dollar die jaarlijks wordt uitgegeven aan onderdelen voor reparaties, groeit de verkoop volgens analisten en leidinggevenden.
De drijvende kracht achter de vraag is de strijd die leveranciers in de lucht- en ruimtevaartindustrie moeten leveren om nieuwe bestellingen te plaatsen, terwijl het luchtverkeer toeneemt en de toeleveringsketen voor vliegtuigonderdelen zich herstelt van de COVID-19 pandemie, toen arbeidstekorten en lockdowns de productie vertraagden.
Hogere kosten en een tekort aan beschikbare nieuwe onderdelen leiden ook tot uitstel van vliegtuigreparaties, waardoor de luchtvaarttarieven dreigen te stijgen.
Dat heeft de vraag van luchtvaartmaatschappijen en reparatiewerkplaatsen naar alternatieven die ongeveer 20% tot 40% minder kosten dan nieuwe onderdelen aangewakkerd, aldus analisten en leidinggevenden. Sommige fabrikanten van merkonderdelen, zoals General Electric Co, zullen hiervan profiteren omdat ze ook gebruikte onderdelen verkopen, bekend als gebruikt bruikbaar materiaal.
Sommige vliegtuigbouwers profiteren ook. Bombardier Inc, een fabrikant van zakenvliegtuigen, gebruikt een slooponderneming om onderdelen te verkrijgen voor zijn groeiende "aftermarket", die onderhoud en reparaties voor vliegtuigen verzorgt.
De onderneming heeft het bedrijf geholpen om onderdelen te verkrijgen voor oudere vliegtuigmodellen die op de huidige markt moeilijker te vinden zijn of niet meer geproduceerd worden, aldus een woordvoerder.
American Airlines zegt ondertussen dat het bedrijf heeft geholpen bij de ontwikkeling van gecertificeerde onderdelen die niet door de oorspronkelijke fabrikant werden gemaakt om "hogere kosten en andere beperkingen in de toeleveringsketen" te beperken.
Bedrijven gaven in 2019 $35 miljard uit aan materialen voor reparaties en revisies in de luchtvaart, waaronder $5 miljard aan gebruikte onderdelen en $725 miljoen aan generieke onderdelen, schat luchtvaartspecialist Naveo Consultancy.
Het bedrijf weigerde cijfers bekend te maken voor de jaren daarna, maar analisten van Naveo en anderen zeggen dat de vraag naar alternatieven voor nieuwe onderdelen stijgt.
Honeywell Aerospace Trading, de divisie gebruikte onderdelen van het Amerikaanse conglomeraat, is een van de bedrijven die sinds 2021 profiteren van een grotere vraag. Honeywell Aerospace Trading verwacht dat de vraag tot minstens de eerste helft van 2024 zal aanhouden naarmate de toeleveringsketen zich herstelt, aldus Heath Patrick, president van het Amerikaanse aftermarket segment bij Honeywell Aerospace.
De markt voor nieuwe generieke onderdelen met een Parts Manufacturer Approval-stempel van de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) mag dan klein zijn - goed voor slechts 2% tot 3% van de uitgaven aan materialen - maar de groei overtreft de algemene markttrends, aldus Adam Guthorn, managing director bij luchtvaartadviesbureau Alton.
HEICO Corp, een belangrijke onafhankelijke leverancier van nieuwe door de FAA goedgekeurde onderdelen die niet door de oorspronkelijke fabrikant zijn gemaakt, verwacht dat de vraag zal aanhouden, zelfs nadat de knelpunten in de levering zijn verbeterd, aldus vice-president Patrick Markham.
"De groei zal de komende jaren sterker zijn dan vóór de pandemie", zei hij. De winst van HEICO in haar laatste boekjaar, dat eindigde op 31 oktober, steeg met 16% tot een recordbedrag van $351,7 miljoen, geholpen door een bloeiende verkoop van onderdelen met het PMA-stempel.
Bedrijven zoals GE zouden wat vraag kunnen verliezen aan dergelijke onafhankelijke bedrijven die gecertificeerde onderdelen produceren met dezelfde pasvorm en functie, omdat deze in de huidige omgeving goedkoper en gemakkelijker aan te schaffen zijn, aldus Abdol Moabery, CEO van het in Florida gevestigde GA Telesis, dat straalmotoren repareert en reviseert.
GE zegt in reactie hierop dat het klanten gebruikt materiaal biedt dat "de kosten voor werkplaatsbezoeken aanzienlijk kan verlagen".
De markt voor gecertificeerde gebruikte en generieke onderdelen heeft zijn beperkingen. Onderdelenfabrikanten hebben bijvoorbeeld te maken met dezelfde arbeidstekorten die alle bedrijven hebben getroffen, aldus analisten.
Grotere spelers zoals GE kunnen bedrijven zoals HEICO ook het leven zuur maken door hun prijzen te verlagen als ze merken dat de kleinere bedrijven te veel marktaandeel veroveren, aldus Markham van HEICO.
VLIEGTUIGEN AFBREKEN
Er wordt verwacht dat de prijsstijging voor onderdelen dit jaar zal afzwakken na een stijging tussen hoge eencijferige en lage tweecijferige cijfers in 2022, hoewel de kosten boven het niveau van voor de COVID-19 blijven, zei Alex Youngs, een leidinggevende bij de reparatie-eenheid StandardAero van private-equityfirma Carlyle Group.
Bedrijven proberen op elke mogelijke manier onderdelen te vinden, waardoor de vraag naar "teardown" verouderde vliegtuigen toeneemt.
Bombardier, waarvan de sloopactiviteiten een onderdeel vormen van zijn aftermarket-segment met hogere marges, zegt dat het kritieke onderdelen, zoals motoren, uit 11 oudere zakenvliegtuigen van klanten heeft gehaald die werden gesloopt door middel van een overeenkomst uit 2018 die nog niet eerder was gemeld.
De sloopactiviteiten, die hebben geholpen bij het genereren van onderdelen voor vliegtuigen die tijdelijk aan de grond werden gehouden vanwege leveringsbeperkingen tijdens de COVID-19 pandemie, dragen bij aan de doelstelling van Bombardier om tegen 2025 $2 miljard aan inkomsten uit de vervolgmarkt te genereren, tegenover $1,5 miljard in 2022.
Om aan de vraag van privévliegtuigen te voldoen, zegt de in Chicago gevestigde Jet Support Services Inc. (JSSI), een onafhankelijke aanbieder van onderhoudsondersteuning en financiële diensten, meer vliegtuigen te kopen om te slopen voor onderdelen.
JSSI, dat onderhoudssoftware heeft voor meer dan 3500 vliegtuigen, zegt dat 60% van de onderdelen van die vliegtuigen nieuw zijn in 2022, tegenover 67% in 2019.
De kosten zijn niet het enige probleem. Moabery heeft de tijd om bepaalde reparatieorders uit te voeren ongeveer zien verdubbelen omdat het langer duurt om gerepareerde onderdelen van grote leveranciers terug te krijgen.
"Vroeger draaiden we een motor in minder dan 60 dagen," zei hij. "Tegenwoordig mogen we blij zijn als we een motor binnen 100 dagen kunnen leveren."
Bovendien is de voorraad oude vliegtuigen eindig. Volgens Naveo zijn er in 2022 wereldwijd slechts 428 vliegtuigen voor luchttransport met pensioen, het laagste aantal sinds 2007. GE verwacht 400 tot 500 gepensioneerde vliegtuigen in 2025.
Uiteindelijk kunnen de alternatieven voor nieuwe onderdelen verlichting brengen, maar een overvolle toeleveringsketen moet worden verholpen, aldus Benjamin Hockenberg, voorzitter van JSSI Parts & Leasing.
"Bepaalde modellen, bepaalde situaties, (gebruikte onderdelen) zullen de leegte opvullen, maar ik denk dat we ook een gerepareerde toeleveringsketen moeten zien," zei Hockenberg.
