Een hagelbui van grote bedrijfsupdates leidde de aandelenmarkten af van een verwarrend macrobeeld - maar biedt weinig meer duidelijkheid met versnipperde koersen en onduidelijke signalen voor de bredere economie.
De aandelen van Walt Disney stegen met 6% voor de opening van de beurs op donderdag, nadat het bedrijf een ingrijpende herstructurering aankondigde onder de nieuwe CEO Bob Iger en 7000 banen schrapte - 3,6% van het personeelsbestand - in een poging om $5,5 miljard te besparen en zijn streamingactiviteiten winstgevend te maken.
Het schrappen van banen bij Disney is opnieuw een teken dat de rode cijfers van januari over de werkgelegenheid in de VS misschien niet het volledige beeld geven, aangezien het bedrijf net als veel grote tech- en digitale bedrijven zijn personeel dit jaar inkrimpt.
De koersreactie stond echter in contrast met de bizarre Alphabet-verzinking van woensdag.
Alphabet verloor 9% - of meer dan $ 100 miljard aan marktwaarde - nadat zijn nieuwe chatbot onjuiste informatie deelde in een promotievideo tijdens een ondermaats bedrijfsevenement. De flub voedde de zorgen dat de Google-moeder terrein verliest aan rivaal Microsoft in de hernieuwde rage rond kunstmatige intelligentie.
In Europa overheerste de angst voor de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse. De aandelen daalden met 5% nadat de bank haar grootste jaarverlies sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008 had gerapporteerd en waarschuwde voor een verder "aanzienlijk" verlies dit jaar. De stemming werd er niet beter op, zelfs niet toen de bank een nieuwe stap zette naar de oprichting van een zelfstandige investeringsbank door de adviesboetiek van Michael Klein te kopen voor $175 miljoen.
Inflatiezorgende consumentenbedrijven moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden. Unilever zei donderdag dat het de prijzen van zijn wasmiddelen, zepen en verpakte levensmiddelen zal blijven verhogen om de stijgende inputkosten te compenseren, maar dat het tempo van de prijsstijgingen afneemt en in de tweede helft van 2023 meer zal afnemen.
De prijsstijgingen zouden in de tweede helft doorgaan, "maar het zullen lagere stijgingspercentages zijn... we zijn waarschijnlijk over het hoogtepunt van de inflatie heen, maar nog niet over het hoogtepunt van de prijzen", zei financieel directeur Graeme Pitkethly.
Die desinflatietrommel bleef doorklinken in Duitsland, waar de inflatie van de consumentenprijzen vorige maand sterker dan verwacht daalde tot 9,2% op jaarbasis, onder de verwachte 10%.
De Zweedse centrale bank benadrukte dat de stijgende rente wereldwijd nog lang niet op zijn hoogtepunt is, toen zij haar belangrijkste rentevoet met een half procentpunt verhoogde tot 3,0% en meer in het vooruitzicht stelde.
Functionarissen van de Federal Reserve zeiden woensdag opnieuw dat meer renteverhogingen in het verschiet lagen, hoewel niemand wilde suggereren dat het sterke werkgelegenheidsrapport van januari hen weer tot een agressiever monetair beleid zou aanzetten.
Een rentevoet tussen 5,00% en 5,25% "lijkt een zeer redelijk standpunt", aldus John Williams, hoofd van de New York Fed.
Meer in het algemeen stonden de Amerikaanse aandelenfutures donderdag hoger, terwijl de rente op schatkistpapier en de dollar terugvielen. Europese aandelen bereikten donderdag een nieuw hoogtepunt in negen maanden, nadat het Duitse Siemens en het Britse AstraZeneca de winsteuforie aanwakkerden, terwijl de Britse FTSE100, die zwaar leunt op banken, grondstoffen en farmaceutische producten, opnieuw een recordhoogte bereikte.
Het aandeel in de in moeilijkheden verkerende Indiase reus Adani kreeg een nieuwe negatieve wending. De financiële indexverstrekker MSCI zei dat sommige effecten van Adani niet langer als vrij verhandelbare aandelen mogen worden aangemerkt, nadat marktdeelnemers hun bezorgdheid hadden geuit over de vraag of de bedrijven van het Indiase conglomeraat wel in aanmerking komen voor sommige van zijn indexen.
Het Noorse staatsinvesteringsfonds van 1,35 biljoen dollar zei dat het onlangs vrijwel al zijn resterende aandelen in de Adani-groep had afgestoten.
Belangrijke ontwikkelingen die later op donderdag richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten:
* Amerikaanse wekelijkse werkloosheidsclaims
* Bank of England gouverneur Andrew Bailey, bestuurslid van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos spreken.
* Top van de Europese Unie
* Amerikaanse schatkist veilt 30-jarige obligatie
* Amerikaanse bedrijfswinsten: AbbVie, PepsiCo, S&P Global, PayPal, Apollo, Hilton, Expedia, News Corp, Ralph Lauren, Lyft, Kellogg, Motorola Solutions, Mohawk Industries, Philip Morris, Huntington Ingalls, Duke Energy, Wills Towers Watson.
GRAFIEKEN:
Disney+ verliest voor het eerst abonnees https://www.reuters.com/graphics/DISNEY-RESULTS/zgpobkzqxvd/chart.png
Google heeft aanzienlijk deel van de zoekmachinemarkt in handen https://www.reuters.com/graphics/ALPHABET-SEARCHENGINE/jnpwyxbzopw/chart_eikon.jpg
Credit Suisse gaat off piste https://www.reuters.com/graphics/CREDITSUISSEGP-OUTLOOK/lgpdknabmvo/chart_eikon.jpg
De recordwinsten van Big Oil https://www.reuters.com/graphics/OILMAJORS-PROFITS/lgvdknaqkpo/chart.png
