De online marktplaats, die concurreert met eBay en Amazon, zei ook dat het van plan is om de opbrengst te gebruiken om zijn uitstaande schuld terug te betalen om zijn netto hefboomwerking te verbeteren.
In juli zeiden bronnen dat de eigenaars van Allegro - private-equityfondsen Cinven, Permira en Mid Europa Partners - hun inspanningen voortzetten om het bedrijf in september in Warschau naar de beurs te brengen.
"De groep gelooft dat het aanbod een logische en belangrijke volgende stap is voor de groep in zijn ontwikkeling," zei Allegro, eraan toevoegend dat tot 5% van het uiteindelijke aanbod zou worden toegewezen aan particuliere beleggers.
De groep, die Goldman Sachs International en Morgan Stanley & Co. International plc, als globale coördinatoren en gezamenlijke bookrunners, zei dat het 12,3 miljoen actieve kopers had op het einde van juni.
De aangepaste EBITDA voor de eerste helft van 2020 bedroeg 808 miljoen zloty's.
Het bedrijf zei ook dat het akkoord ging met een nieuwe 5,5 miljard zloty's vijf jaar senior secured termijnlening en een multi-currency doorlopende kredietfaciliteit gelijk aan 500 miljoen zloty's om zijn schuld te herfinancieren.
