Het bedrijf, dat in Groot-Brittannië actief is onder de naam Moonpig en in Nederland onder de naam Greetz, streeft naar een nettoschuld van twee keer de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA), aldus het bedrijf in een verklaring.
Moonpig, dat voor 41% in handen is van Exponent Private Equity Partners III, zal naar verwachting ten minste 25% van de aandelen vrij verhandelbaar maken en heeft een aantal grote investeringsbanken aangetrokken om het aandelenaanbod te verzorgen, waaronder Citi, JP Morgan, HSBC, Numis en Jefferies.
Het bedrijf genereerde een omzet van 173 miljoen pond in het jaar tot april 2020 en van 156 miljoen pond in het halfjaar tot oktober 2020, aldus het bedrijf.
"Als koplopers van de versnellende verschuiving naar online, is dit voor ons het perfecte moment om het bedrijf naar de publieke markt te brengen," zei Moonpig CEO Nickyl Raithatha.
Moonpig, Dr. Martens, een specialist in schoenen, en Foresight, een infrastructuurfonds, hebben deze week plannen aangekondigd om naar de beurs te gaan en zo te profiteren van de toegenomen belangstelling voor Britse aandelen.
($1 = 0,7373 pond)
