Het Indiase Adani Energy Solutions is van plan om ongeveer $400 miljoen-$500 miljoen op te halen door middel van een onderhandse plaatsing van obligaties waarvoor het bedrijf de eerste gesprekken voert met Amerikaanse institutionele beleggers, aldus een bedrijfsbron en een bankier die op de hoogte zijn van het plan.

"De deal zal in de komende drie maanden tot stand komen en we zien veel interesse van Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen," zei de bedrijfsbron.

Het zal gaan om een onderhandse plaatsing van Regulation-D notes met infrastructuuractiva als onderpand, voegde de bron eraan toe.

Regulation-D is een bepaling die sommige bedrijven vrijstelt van de registratievereisten die verbonden zijn aan een openbaar aanbod van effecten.

De bron bij het bedrijf en de bankier spraken op voorwaarde van anonimiteit omdat ze niet met de media mogen spreken. Ze zeiden dat er nog geen bankiers waren aangesteld.

Het communicatieteam van de Adani-groep reageerde niet onmiddellijk op een e-mail van Reuters waarin om commentaar werd gevraagd.

Adani Energy Solutions, eerder bekend als Adani Transmission, is van plan om obligaties met een langere looptijd en een looptijd van 20-30 jaar uit te geven, maar heeft de voorwaarden van de uitgifte nog niet afgerond, aldus beide bronnen.

Dit wordt waarschijnlijk de tweede uitgifte van dollarobligaties door een bedrijf van de Adani-groep in 2024.

Adani Green Energy, een aparte entiteit van de Adani-groep, houdt momenteel roadshows voor zijn emissie van Amerikaanse dollarobligaties om $409 miljoen op te halen. De prijs van de deal wordt volgende week verwacht.

Een rapport van de Amerikaanse short seller Hindenburg Research in januari vorig jaar had geleid tot een sell-off in aandelen en overzeese beursgenoteerde obligaties van bedrijven uit de Adani-groep, waardoor ze gedwongen werden om zich terug te trekken uit de obligatiemarkt in vreemde valuta en $ 315 miljoen aan beursgenoteerde overzeese schuldbewijzen terug te kopen, naast enkele andere niet-beursgenoteerde schulden.

Sindsdien staan de meeste buitenlandse obligaties van de groep weer boven de niveaus waarop ze verhandeld werden voordat het Hindenburg-rapport uitkwam, wat de bedrijven een geruststelling geeft om een nieuwe uitgifte van dollarobligaties te overwegen. (Verslag door Bhakti Tambe; Bewerking door Muralikumar Anantharaman)