Adecco Group AG (SWX:ADEN) heeft een akkoord bereikt om op 28 juli 2021 een bijkomend belang van 59,9% in AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) te verwerven van Swilux SA en de familie Ricci voor ongeveer €920 miljoen. Adecco Group AG zal aandelen verwerven tegen €49 per aandeel. De Adecco Group is voornemens deze transactie hoofdzakelijk te financieren door middel van ongeveer €1 miljard nieuwe senior obligaties, een nieuwe €500 miljoen hybride obligatie en door de plaatsing van nieuwe gewone aandelen uit het maatschappelijk kapitaal om een bruto-opbrengst van ten hoogste €350 miljoen op te halen, inclusief de nieuwe gewone aandelen die Mauro Ricci en Jean-Franck Ricci zullen ontvangen. Mauro Ricci en Jean-Franck Ricci zullen €42 per aandeel in contanten ontvangen en €7 per aandeel in aandelersequivalent van nieuwe aandelen Adecco Group. De Adecco Group heeft zich voor deze transactie volledig verzekerd van een overbruggingsfinanciering van €1,0 miljard. Per 8 september 2021 heeft de Adecco Group met succes ongeveer €232,29 miljoen opgehaald door de plaatsing van 5,1 miljoen Nieuwe Aandelen. Onder voorbehoud van afronding van deze transactie zal Adecco Group AG een verplicht overnamebod uitbrengen op het resterende belang tegen €49 per aandeel. Adecco Group AG is voornemens AKKA Technologies met Modis te combineren. Jan Gupta wordt benoemd tot President-elect van de gecombineerde onderneming. Mauro Ricci wordt benoemd tot speciaal adviseur van de chief executive officer van de Adecco Group en Jean-Franck Ricci wordt benoemd tot voorzitter van de adviesraad voor klanten van de gecombineerde activiteiten van AKKA Technologies en Modis. De voltooiing is afhankelijk van het verkrijgen van alle reglementaire goedkeuringen. De Raad van Bestuur van AKKA Technologies heeft zich ertoe verbonden het bod unaniem aan te bevelen. Per 13 december 2021 heeft de Europese Commissie de transactie onvoorwaardelijk goedgekeurd. De transactie zal in het eerste jaar een toename van de winst per aandeel opleveren en in het derde jaar ECA-positief zijn. Société Générale Société anonyme (ENXTPA:GLE) en Credit Suisse AG traden op als financieel adviseurs en Olivier de Vilmorin, Arnaud Berdou, Presley L. Warner, Nicolas de Boynes, Konstantin Technau, Michael Rosenthal, Eric H. Queen en Bradley P. Smith van Sullivan & Cromwell LLP, Marieke Wyckaert, Joris De Wolf, Anouk Kerkhofs en Christophe Janssens van Eubelius en Bratschi Ltd. traden op als juridisch adviseurs van Adecco Group. David Ballegeer, Arnaud Coibion, Thierry L'Homme, Annamaria Mangiaracina en Neil Hoolihan van Linklaters LLP (België) traden op als juridisch adviseurs van AKKA Technologies. Adecco Group AG (SWX:ADEN) heeft op 24 februari 2022 de overname van een bijkomend belang van 59,9% in AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) van Swilux SA en de familie Ricci afgerond. De Adecco Group bezit nu een belang van 64,72% in AKKA Technologies. Als vergoeding voor de verkoop van hun aandelen in AKKA Technologies ontvangen Mauro Ricci en Jean-Franck Ricci 1.626.772 nieuw gecreëerde gewone aandelen van Adecco Group AG met een lock-up periode van 24 maanden. Jan Gupta, benoemd tot Voorzitter van het Uitvoerend Comité van de AKKA Groep, Dominique Cerutti benoemd tot Senior Adviseur van Jan en de toekomstige business unit. Jan Gupta wordt benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. De wijzigingen in de Raad van Bestuur weerspiegelen de wijzigingen in het aandeelhouderschap van de vennootschap. De Adecco Groep lanceert een Verplicht Bod in België en Frankrijk op de resterende effecten van AKKA Technologies, tegen €49 per aandeel in cash, en €100.000 plus opgelopen interesten per converteerbare obligatie.