Tegen de slotkoers van donderdag van 26,60 reais per preferent aandeel in Alpargatas, zou het aanbod ongeveer 2,53 miljard reais ($481,94 miljoen) kunnen opbrengen, aldus de schoenmaker in een ingediende effectendossier.

De prijs van het aanbod wordt verwacht op 22 februari.

Alpargatas zei dat controlerende aandeelhouders Itausa SA en Grupo MS hebben toegezegd deel te nemen.

Investeringsbanken Itau BBA, Bank of America, J.P. Morgan, Bradesco BBI en Citigroup Brasil zullen het aanbod beheren.

In december verwierf Alpargatas een belang van 49,99% in het in Californië gevestigde Rothy's, dat kleding en schoenen maakt van gerecyclede producten, voor een bedrag van maximaal $475 miljoen, in een plan voor wereldwijde uitbreiding.

Het plan om een nieuw aandelenaanbod aan te kondigen werd voor het eerst gemeld door de financiële blog Brazil Journal, onder vermelding van bronnen die bekend zijn met de zaak.

($1=5,2496 reais)