De Indiase premier Narendra Modi is van plan een reeks bedrijfsvriendelijke maatregelen te nemen als hij deze week een derde termijn wint, waaronder het doorvoeren van regelgeving die het gemakkelijker maakt om werknemers aan te nemen en te ontslaan, volgens twee overheidsfunctionarissen die bekend zijn met de zaak. Als onderdeel van zijn verkiezingsbelofte om India om te vormen tot een wereldwijd productiecentrum, wil Modi subsidies voor binnenlandse productie aanbieden naar het voorbeeld van recente pakketten voor halfgeleiderbedrijven en fabrikanten van elektrische voertuigen, aldus de ambtenaren, die op voorwaarde van anonimiteit spraken omdat ze niet met de media mochten praten.

De premier is ook van plan om de importbelastingen op belangrijke inputs voor lokaal geproduceerde goederen te verlagen, waardoor de productiekosten in India zijn gestegen, aldus de ambtenaren.

Het kantoor van Modi en de ministeries van Arbeid en Financiën reageerden niet op vragen van Reuters. Exit polls voorspellen dat de rechtse coalitie onder leiding van Modi's hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) een grote meerderheid zal behalen wanneer de verkiezingsresultaten op 4 juni bekend worden gemaakt.

Modi's herverkiezingscampagne was deels gebaseerd op de belofte van voortdurende economische ontwikkeling. Hij presenteert India als een alternatief voor wereldwijde bedrijven die hun toeleveringsketens willen diversifiëren ten opzichte van China. India is de snelst groeiende grote economie ter wereld. Maar dat omvat zowel een bloeiende technologiesector als een worstelende oudere economie die niet genoeg banen voor alle anderen oplevert, aldus Josh Felman, het voormalige hoofd van het kantoor van het Internationaal Monetair Fonds in India.

"Wat nu gedaan kan worden om werkgelegenheid te bieden - goede banen voor deze mensen - is productie," zei Felman.

India heeft met succes toeleveranciers aangetrokken voor grote Amerikaanse bedrijven zoals Apple Inc en Alphabet Inc's Google. Maar minder dan 3% van de wereldwijde productie vindt plaats in het dichtstbevolkte land ter wereld, vergeleken met 24% voor China, zo blijkt uit gegevens van de Wereldbank.

De regering is van plan om het aandeel van India in de wereldwijde productie te verhogen tot 5% in 2030 en 10% in 2047, volgens een intern document dat Reuters heeft gezien. Het document gaf geen details.

Reuters sprak met 15 mensen - waaronder bureaucraten, vertegenwoordigers van grote investeerders, economen en vakbondsleden - die drie belangrijke obstakels noemden die India ervan weerhouden om de status van industriële hub te verwerven: beperkende arbeidswetten, problemen bij het verwerven van land en een rigide en inefficiënt tariefstelsel.

INDIA'S DELTA VAN DE PARELRIVIER?

Toen Modi tussen 2001 en 2014 premier was van zijn thuisstaat Gujarat, droomde hij van een investeringszone in de regio Dholera. In 2009 werd de wet tot oprichting van de Dholera Special Investment Region (DSIR) aangenomen en in 2013 begonnen de lokale autoriteiten met de aankoop van land.

Het plan, zei Modi tijdens een bezoek aan een Chinese haven in 2011, was om DSIR te ontwikkelen volgens het "Shanghai-model".

Vanaf de jaren '80 heeft China speciale economische zones opgezet langs zijn zuidoostelijke kust, waaraan algemeen wordt toegeschreven dat het de fabrieksvloer van de wereld is geworden.

De landhervorming was een voorloper van de opkomst van de Chinese verwerkende industrie. Vanaf de jaren 1970 koppelde Beijing eigendom los van gebruiksrechten, waardoor het voor investeerders gemakkelijker werd om industriegrond te verwerven, aldus Henry Gao, een Chinese handelsexpert aan de Singapore Management University (SMU).

Het industriële zoneringsbeleid van Peking maakte het ook gemakkelijker voor industrieën om zich te vestigen in gebieden met gemakkelijke toegang tot materialen en faciliteiten, zei hij.

Als premier is Modi het belang van industriële zones voor India blijven benadrukken. In maart beschreef hij de faciliteiten in aanbouw in DSIR als cruciaal voor de oprichting van een Indiase hub voor de productie van halfgeleiders. Tata Group kondigde in januari plannen aan om er de eerste fabriek voor halfgeleiders van India te bouwen. Tijdens een bezoek in maart zag Reuters ook bouwactiviteiten voor een aanstaande vrachtluchthaven en reclameborden van projectontwikkelaars.

Er waren geplaveide wegen en een waterkant, maar weinig tekenen van bedrijvigheid.

DSIR hoopt meer productiebedrijven aan te trekken door tot 99 jaar te verhuren op grond die eigendom is van de overheid, zei Rahul Gupta, hoofd van de Gujarat Industrial Development Corporation. Lokale ambtenaren hebben gezegd dat het meer dan tien jaar heeft geduurd om land te verwerven en infrastructuurcontracten te gunnen, maar Gupta voorspelde dat er over ongeveer twee tot drie jaar veel meer activiteit zou zijn.

Buiten dergelijke zones moeten industriële groepen nog steeds een "zeer moeilijk proces" doorlopen om de grote stukken land te verwerven die ze nodig hebben, omdat eigendomsbewijzen vaak onduidelijk zijn en bedrijven verdeeld zijn, zei Richard Rossow van de denktank Center for Strategic and International Studies in Washington.

In mei kreeg Foxconn - wiens lokale investering door Modi als een groot succes werd bestempeld - te maken met protesten van boeren in de deelstaat Karnataka die ontevreden waren over de compensatie die ze van de lokale autoriteiten hadden ontvangen voor het afstaan van hun land aan de fabrikant, meldden Indiase media.

Het Taiwanese bedrijf reageerde niet op een verzoek om commentaar.

ARBEIDERSSTRIJD

In een groot deel van India hebben bedrijven met meer dan 100 werknemers toestemming nodig van de deelstaatregeringen om personeel aan te nemen en te ontslaan.

Hierdoor kunnen bedrijven hun activiteiten niet aanpassen om aan de vraag te voldoen, aldus Atul Gupta, partner bij het advocatenkantoor Trilegal in Bengalore.

Het door de BJP gecontroleerde parlement heeft wetgeving aangenomen om de drempel voor officiële goedkeuring te verhogen naar 300, maar de deelstaatautoriteiten die met de veranderingen moeten instemmen, hebben de stap tegengehouden.

Modi hoopt dat een sterke overwinning op 4 juni hem het momentum en het politieke kapitaal zal geven om door hun oppositie heen te breken, zeiden de twee regeringsfunctionarissen.

"Geen enkele regering wil overkomen alsof ze toestemming geeft aan een bedrijf om hun werknemers te ontslaan (maar)... dit wordt gewoon gebruikt om de sluiting of beëindiging eindeloos te rekken," zei Gupta, die voorstander is van arbeidshervormingen. General Motors, bijvoorbeeld, besloot in 2017 fabrieken in Gujarat en het naburige Maharastra te sluiten vanwege de lage verkoopcijfers. Maar vakbonden verzetten zich tegen de sluitingen en GM kreeg pas in januari gerechtelijke goedkeuring om India volledig te verlaten. De Amerikaanse autofabrikant weigerde commentaar te geven. Om dergelijke problemen te vermijden, maken bedrijven uiteindelijk gebruik van contractarbeiders voor langere perioden, zei arbeidsrechtadvocaat Amrish Patel.

Economen van HSBC zeiden dat ingrijpende veranderingen in de arbeidswetgeving en landhervormingen nodig zijn om een hoge groei te handhaven.

In een nota aan investeerders schreef Pranjul Bhandari, econoom bij HSBC, vorige maand dat dergelijke hervormingen India in staat zouden kunnen stellen om de komende tien jaar met 7,5-8% te groeien, en een schat aan banen te creëren.

Maar advocaat en vakbondsleider Sanjay Singhvi zei dat bijna 60% van de werknemers die profiteren van de huidige arbeidswetgeving hun bescherming zouden verliezen als de codes van de BJP worden geïmplementeerd.

Praveen Chakravarty, een hoge beleidsmedewerker economie bij de grootste oppositiepartij Congress, vertelde aan Reuters dat beslissingen over arbeidswetgeving aan de staten moeten worden overgelaten. Het manifest van zijn partij roept op tot een herziening van de arbeidswetgeving die door het parlement is aangenomen.

TARIEFLAND

De productiekosten in India zijn ook hoger door de invoerrechten op onder andere onderdelen voor hoogwaardige productie.

Om de productie van smartphones te stimuleren, verlaagde Delhi de invoerrechten op onderdelen tot 10%. Maar concurrent Vietnam heft volgens de India Cellular and Electronics Association al een tarief van 0% tot 5% op gelijkwaardige inputs.

Het gemiddelde invoertarief dat India aan leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) oplegde, was 18,1%, vergeleken met 7,5% voor China, volgens gegevens van de WTO voor 2022, het meest recente jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn.

Douaneprocessen zijn ook aanzienlijk sneller en minder belastend in China, aldus Gao.

Invoer kan in China in ongeveer 20 uur worden ingeklaard, aldus de SMU professor. In India duurt het tussen de 44 en 85 uur, volgens een overheidsstudie uit 2023.

Beijing heeft zijn inspanningen gericht op het zijn van een belangrijk knooppunt in de toeleveringsketen in plaats van te proberen de hele keten te bezitten, wat tot grotere efficiëntie leidt.

Zo bevatten producten die door China worden geëxporteerd vaak inputs uit andere Noordoost-Aziatische landen, aldus Christian de Guzman van Moodys Ratings.

Maar Delhi "wil dat alles onshore komt," zei Guzman.