De productie van smartphones is een belangrijk onderdeel van de ambities van premier Narendra Modi om de economie te stimuleren en banen te creëren door bedrijven als Apple, Foxconn en Samsung aan te trekken in India, de op één na grootste markt voor mobiele telefoons ter wereld, waar de productie vorig jaar met 16% j-o-j groeide tot $44 miljard.

Dat succes is volgens de regering van Modi vooral te danken aan de financiële prikkels die bedrijven krijgen om meer te produceren. Maar wetgevers en lobbygroepen voor Apple en andere bedrijven beweren dat de hoge tarieven van India bedrijven afschrikken om hun toeleveringsketens buiten China te laten draaien, en dat landen als Vietnam, Thailand en Mexico een voorsprong hebben genomen in de export van telefoons door lagere tarieven op onderdelen te bieden.

Uit een brief van 3 januari en een vertrouwelijke presentatie die is opgesteld door de Indiase onderminister van IT, Rajeev Chandrasekhar, en die naar de minister van Financiën is gestuurd, blijkt hoe groot de bezorgdheid van zijn ministerie is om verlies te lijden door de niet-concurrerende tarieven.

"India heeft hoge productiekosten door de hoogste tarieven van alle belangrijke productiebestemmingen," schreef Chandrasekhar in de documenten, die door Reuters zijn ingezien.

"De geopolitieke herschikking dwingt toeleveringsketens om uit China te verhuizen ... We moeten nu handelen, anders verschuiven ze naar Vietnam, Mexico en Thailand."

Chandrasekhar en het Indiase IT-ministerie hebben niet gereageerd op verzoeken van Reuters om commentaar.

Lagere tarieven voor onderdelen zijn essentieel voor India's ambities om smartphonefabrikanten aan te trekken.

"Made in India"-telefoons gebruiken veel onderdelen die lokaal zijn gemaakt, maar bedrijven importeren veel high-end onderdelen uit China en elders vanwege beperkingen in de toeleveringsketen. Deze onderdelen worden vervolgens onderworpen aan de hoge tarieven die de overheid heeft ingesteld om de lokale fabrikanten te beschermen, waardoor de totale kosten stijgen.

De Amerikaanse ambassadeur Eric Garcetti zei onlangs dat buitenlandse investeringen niet in het gewenste tempo naar India vloeien en in plaats daarvan naar landen als Vietnam gaan, vanwege de tarieven. "Als je inputs belast ... bescherm je geen markt. Wat je doet is een markt beperken," zei hij.

Chandrasekhar wees er in zijn documenten op dat de lagere belastingen in China en Vietnam hun export hebben gestimuleerd. De export was vorig jaar goed voor slechts 25% van de Indiase smartphoneproductie, vergeleken met 63% van de Chinese productie ter waarde van $270 miljard en 95% van de Vietnamese productie ter waarde van $40 miljard, zei hij.

"EVENAREN CHINA, VERSLAAN VIETNAM"

India wil in 2029 25% van de wereldwijde elektronicaproductie voor zijn rekening nemen, maar uit de officiële documenten blijkt dat het aandeel van India momenteel slechts 4% bedraagt, ook al hebben Apple, Foxconn en Xiaomi onlangs allemaal hun productie opgevoerd.

De documenten van Chandrasekhar waren vorige maand gericht aan de Indiase minister van Financiën Nirmala Sitharaman om te lobbyen voor lagere tarieven in de jaarlijkse begroting. Het ministerie van Financiën verlaagde de belastingen op sommige onderdelen, waaronder batterijkappen, van 15% naar 10%, maar ging niet in op veel andere verzoeken om tariefverlagingen.

Het ministerie van Financiën en het kantoor van Sitharaman reageerden niet op verzoeken om commentaar.

India heft nog steeds 20% belasting op onderdelen, waaronder opladers, sommige printplaten en volledig geassembleerde telefoons. De IT-minister wilde dat die belastingen dit jaar verlaagd zouden worden naar 15%.

Chandrasekhar voerde ook aan dat Vietnam en China geen tarieven van meer dan 10% heffen op onderdelen van hun "meest begunstigde natie"-handelspartners of landen waarmee ze vrijhandelsovereenkomsten hebben. India doet dat niet en heft "hoge" tarieven op veel onderdelen, zei hij.

"We moeten China evenaren en Vietnam verslaan op het gebied van tarieven om" wereldwijde toeleveringsketens aan te trekken, schreef Chandrasekhar. "Geen enkel land met hoge tarieven heeft of kan ze aantrekken".

LOKALE MARKT VERZADIGD, EXPORT FOCUS

Vorige week vroeg Xiaomi privé aan New Delhi om de tarieven te verlagen op meer onderdelen die gebruikt worden in camera's en USB-kabels, en zei dat dit zou helpen om "op één lijn te komen met concurrerende productie-economieën zoals China en Vietnam".

Hoewel de stijgende lokale vraag heeft geholpen om de lokale productie-industrie winstgevend te houden, zei Chandrasekhar in zijn brief dat deze "binnenlandse markt van smartphones binnenkort bijna verzadigd zal zijn" en omdat gebruikers niet zo vaak van telefoon wisselen.

India's doel om de productie van mobiele telefoons op te voeren tot meer dan $100 miljard per jaar - waarvan 50% wordt geëxporteerd - heeft een nieuwe strategie nodig, aldus de minister.

"Tarieven worden een hindernis," zei de minister in zijn presentatie. "We moeten het tarievenbeleid aanpassen aan onze nieuwe ambities. Export, niet binnenlands.