Avanza breidt haar fondsenaanbod uit met Avanza Ränta Global
07 december 2023 om 10:30 uur
Delen
Avanza breidt haar fondsenaanbod uit met Avanza Ränta Global, een vastrentend fonds met blootstelling aan wereldwijde bedrijfsobligaties, dat klanten de kans biedt om te profiteren van de huidige hoge rente. Het fonds wordt beheerd door Captor Fund Management AB, wiens beleggingsstrategie voorheen voornamelijk door grote institutionele klanten werd gebruikt. De beleidsrente is de hoogste in meer dan 15 jaar, wat een zware tol heeft geëist van zowel de aandelenmarkt als de financiën van individuele beleggers. Om meer klanten te laten profiteren van de hoge rente, lanceert Avanza daarom Avanza Ränta Global, een vastrentend fonds met blootstelling aan wereldwijde bedrijfsobligaties. Avanza Ränta Global biedt exposure naar wereldwijde bedrijfsobligaties in twee verschillende kredietsegmenten. Investment Grade (70%) bestaat uit 250 wereldwijde bedrijven met een hoge kredietrating, gelijkmatig verdeeld over Noord-Amerika en Europa. High Yield (30%) bestaat uit 100 Noord-Amerikaanse en 75 Europese bedrijven met lagere kredietratings, wat betekent dat hun obligaties de mogelijkheid bieden van een hoger rendement tegen een hoger risico. Alle bedrijven in beide kredietsegmenten worden even zwaar gewogen, zodat ze een gelijk deel van het fonds vertegenwoordigen. De beleggingsstrategie van Captor is om blootstelling aan bedrijfsobligaties te bieden via derivaten. Dit betekent dat het fonds Zweedse in plaats van internationale renterisico's neemt, terwijl de blootstelling aan bedrijven wereldwijd is. Dit zorgt voor een betere diversificatie, een hogere liquiditeit en een minimale blootstelling aan valuta. Avanza Ränta Global is een feederfonds, wat betekent dat het ten minste 85% van het beheerd vermogen in zijn masterfonds moet beleggen. beheerd vermogen in zijn masterfonds moet beleggen. In de praktijk is dit echter 100%. De renteduration van het fonds is naar verwachting op termijn 4 jaar en de totale vergoeding is 0,58%. De aanbevolen beleggingshorizon is ten minste 3 jaar.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Avanza Bank Holding AB is een in Zweden gevestigd bedrijf dat actief is in de financiële dienstensector. Het bedrijf biedt een platform voor sparen en beleggen. Avanza Bank Holding is de moedermaatschappij van de Avanza Group. De operationele activiteiten worden uitgevoerd door haar dochterondernemingen: Avanza Bank AB (publ), Forsakringsaktiebolaget Placera Media Stockholm AB en Avanza Fonder AB. Het bedrijf biedt een breed scala aan spaarproducten, zoals pensioenen en hypotheken. Klanten kunnen sparen in Zweedse en buitenlandse effecten en op spaarrekeningen, zonder vaste rekeningkosten en met lage makelaarskosten. Het bedrijf richt zich voornamelijk op individuele beleggers, maar biedt ook diensten voor professionele beleggers en zakelijke klanten, zoals ondernemers, vermogensbeheerders en mensen die een bedrijfspensioen willen.