BANCO BPM S.P.A. (Alliance News) - Banco BPM Spa heeft aangekondigd dat het met succes een nieuwe Green Senior Preferred-emissie heeft afgerond, die over vier jaar vervalt en EUR 750 miljoen bedraagt.
De orders, voor een bedrag van EUR1,4 miljard, bereikten bijna het dubbele van de omvang van de emissie, met een goede granulariteit, ongeveer 120 betrokken beleggers, "wat de sterke interesse van beleggers voor de naam Banco BPM bevestigt", luidt de vrijgegeven nota.
Ongeveer 78% van de toegewezen orders had een ESG-connotatie.
De obligatie werd uitgegeven tegen een koers van 99,613% en betaalt een vaste coupon van 4,875%.
De obligatie, die is voorbehouden aan institutionele beleggers, is uitgegeven in het kader van het Euro Medium Term Notes-programma van de emittent en heeft een verwachte rating van Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS).
De opbrengst van de obligatie-uitgifte zal worden gebruikt voor de financiering en/of herfinanciering van in aanmerking komende groene leningen, zoals gedefinieerd in het kader voor groene, sociale en duurzaamheidsobligaties van de bank.
Het aandeel eindigde woensdag in het rood met 1,3 procent op EUR3,56 per aandeel.
Door Maurizio Carta, verslaggever Alliance News
Opmerkingen en vragen aan redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
