BANCO BPM S.P.A. (Alliance News) - Banco BPM Spa kondigde woensdag aan dat het de plaatsing heeft afgerond van een nieuwe gedekte obligatie-uitgifte van EUR750 miljoen voor institutionele beleggers met een looptijd van zes jaar in het kader van haar gedekte obligatieprogramma van EUR10 miljard.
Dit is de eerste Europese emissie van covered bonds die Banco BPM in 2024 zal uitgeven.
De obligatie, die genoteerd zal worden aan de beurs van Luxemburg, heeft een verwachte rating van Aa3 van Moody's.
Deze openbare gedekte obligatie-uitgifte heeft een rendement dat gelijk is aan de benchmark mid-swaprente van 77 basispunten, een coupon met vaste rente van 3,375% en een looptijd op 24 januari 2030.
De uitgifte trok orders aan voor meer dan EUR1,5 miljard, als volgt verdeeld: Duitsland en Oostenrijk 36%, Italië 27%, VK en Ierland 15%, Scandinavische landen 10%, Frankrijk 4%, Spanje 4% en Benelux 4%.
Banco BPM sloot woensdag 1,4 procent hoger op EUR4,80 per aandeel.
Door Claudia Cavaliere, Alliance News verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
