Indonesië lanceerde woensdag de vijfjarige obligatie in U.S. dollar met initiële prijsrichtlijnen in de buurt van 4,90%, de 10-jarige obligatie op 5,05% en de 30-jarige obligatie op 5,45%.
Het land is van plan om de netto-opbrengst te gebruiken voor algemene doeleinden, zo bleek uit de term sheet.
De obligaties hadden een rating van 'Baa2' van Moody's en 'BBB' van zowel S&P als Fitch.
ANZ, Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley en UBS waren de gezamenlijke bookrunners, volgens het document, terwijl BRI Danareksa Sekuritas en Trimegah Sekuritas Indonesia de co-managers waren.
Indonesië, de grootste economie van Zuidoost-Azië, haalde in november $2 miljard op met sukuk of islamitische obligaties in Amerikaanse dollars.