Macquarie European Investment Holdings Limited, SSCP Byggest S.à r.l, Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l, Stirling Square Capital Partners IV een fonds van Stirling Square Capital Partners LLP, TA Associates (UK), LLP en TA Associates Management, L.P. hebben een vrijwillig bod uitgebracht om het resterende belang van 32,1% in Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (OM:BFG) van aandeelhouders te verwerven voor SEK 3,2 miljard op 5 januari 2024. De biedprijs per aandeel is SEK 46. Het onafhankelijke biedcomité merkt op dat het eigendom van Byggfakta geconcentreerd is waar SSCP en TA ongeveer 67,4 procent van het aandelenkapitaal bezitten. Het Independent Bid Committee merkt op dat het eigendom van Byggfakta geconcentreerd is waar SSCP en TA ongeveer 67,4 procent van het aandelenkapitaal bezitten. De totale waarde van het Bod op basis van alle 70.193.052 aandelen in Byggfakta die niet direct of indirect in handen zijn van het Consortium of in eigen bezit zijn van Byggfakta en op basis van de biedprijs van SEK 46 per aandeel, bedraagt ongeveer SEK 3,2 miljard. De raad van bestuur van Byggfakta heeft binnen de raad een Onafhankelijk Biedcomité aangesteld, dat de vennootschap zal vertegenwoordigen in verband met het bod. De Onafhankelijke Biedingscommissie bestond aanvankelijk uit Helene Willberg (voorzitter), Stefan Lindqvist, Arash Sundin Alidoost en Louise Shaljean Ellison. De voltooiing van het Bod is onder meer afhankelijk van de aanvaarding van het Bod in die mate dat De Bieder eigenaar wordt van aandelen die meer dan 90 procent van de aandelen in Byggfakta vertegenwoordigen (op een volledig verwaterde basis) en de ontvangst van alle noodzakelijke regelgevende, gouvernementele of soortgelijke goedkeuringen, besluiten en andere handelingen van autoriteiten of soortgelijke instanties, waaronder mededingingsautoriteiten, in elk geval onder voorwaarden die, naar de mening van De Bieder, aanvaardbaar zijn. De Bieder heeft zich het recht voorbehouden om, geheel of gedeeltelijk, afstand te doen van één of meer van deze en de andere voorwaarden voor voltooiing van het Bod. De Onafhankelijke Biedingscommissie heeft unaniem besloten om de aandeelhouders van Byggfakta aan te bevelen het Bod te aanvaarden. De aanvaardingsperiode voor het Bod zal naar verwachting aanvangen op of omstreeks 26 januari 2024 en eindigen op of omstreeks 5 april 2024. Vanaf 7 februari 2024 publiceert Giant BidCo een aanvulling op het biedingsbericht voor het aanbevolen openbaar bod in contanten aan de aandeelhouders van Byggfakta. Vanaf 27 maart 2024 heeft de Europese Commissie de transactie goedgekeurd. Vanaf 2 april 2024 is de biedprijs verhoogd van SEK 46 naar SEK 52. Vanaf 5 april 2024 is de transactie goedgekeurd voor de overname van Byggfakta onder de toepasselijke wetgeving voor buitenlandse directe investeringen in Australië. De aanvaardingsperiode is verlengd tot 18 april 2024, onder voorbehoud dat Giant BidCo het bod onvoorwaardelijk verklaart op 19 april 2024, Giant BidCo verwacht op of rond 2 mei 2024 te beginnen met de afwikkeling van de tegenprestatie in het bod voor degenen die het bod niet later dan 18 april 2024 hebben aanvaard. Per 19 april 2024 is het bod aanvaard door aandeelhouders die 68.017.711 aandelen houden, wat overeenkomt met 31,6 procent van het totale aantal aandelen en stemmen in Byggfakta. Aan alle voorwaarden voor voltooiing van het Bod is voldaan. Om aandeelhouders die het bod nog niet hebben geaccepteerd een extra kans te geven dit alsnog te doen, is de acceptatieperiode verlengd tot 3 mei 2024.

Het Onafhankelijk Biedingscomité heeft Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") aangesteld als financieel adviseur en Advokatfirman Vinge KB ("Vinge") als juridisch adviseur. De adviseurs hebben het Onafhankelijk Biedcomité bijgestaan in haar beoordeling van het Bod. Verder heeft de Onafhankelijke Biedingscommissie een onafhankelijke fairness opinie verkregen van Deloitte AB ("Deloitte"), volgens welke de Biedprijs, naar de mening van Deloitte, eerlijk is voor Byggfakta's aandeelhouders vanuit een financieel oogpunt. Morgan Stanley adviseert het biedende consortium.

Macquarie European Investment Holdings Limited, SSCP Byggest S.à r.l, Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l, Stirling Square Capital Partners IV een fonds van Stirling Square Capital Partners LLP, TA Associates (UK), LLP en TA Associates Management, L.P. hebben de overname van het resterende belang van 32,1% in Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (OM:BFG) van aandeelhouders op 3 mei 2024 afgerond. Giant BidCo controleert nu 99,8 procent van de aandelen en stemmen in Byggfakta. Giant BidCo heeft besloten de acceptatieperiode niet verder te verlengen en het bod is gesloten. Giant BidCo heeft een verplichte uitkoopprocedure gestart in overeenstemming met de Zweedse vennootschapswet om de aandelen te verwerven die niet zijn aangeboden in het bod.